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楼市库存压力缓解超配绿城债券
美银美林指出中国30个重点城市房产库存周转期降至23.9个月，供需失衡有所缓解。南向资金增持内地地产股，华润置地、中海地产等获青睐。债市方面，重申超配绿城中国2028年债券，尽管受调查影响，但其央企背景提供支撑，当前收益率约7.9%，具配置价值。
华勤数据中心业务即将强劲复苏
美银美林重申华勤技术“买入”评级，H股目标价105港元。尽管Q2核心利润低于预期，但消费电子业务具韧性，移动终端出货同比增超10%。预计数据中心业务将于Q3随中国CSP超级集群采购而强劲复苏，2026年EPS预测上调8%至3.67元。
美银建议今年加息三次
美银认为美联储政策立场偏松，调查显示50%受访者视当前政策为宽松。鉴于通胀高于目标且增长超预期，需逆转去年预防性降息，建议今年加息三次。同时受净出口和库存拖累，将美国二季度GDP追踪预估下调至1.4%。
金融板块迎来逾十年最大资金流入
美银报告显示机构客户大举买入美股，规模创历史第二高。金融与科技板块获历史性资金青睐，其中金融板块单周资金流入创逾十年新高，能源板块因地缘政治升温也出现大幅回流。
AI浪潮如何引爆电子元件股
美银看好AI驱动电子元件板块反弹，预计2026年AI服务器出货量增28%，重点推荐Ibiden、村田制作所及TDK。尽管TDK短期面临电池定价压力，但AI数据中心电池业务将助推其中长期增长。
SpaceX是AI的终极疆域吗
摩根士丹利首次覆盖SpaceX并给予“增持”评级，目标价300美元。报告认为SpaceX凭借DVFS框架展现极致垂直整合优势，正建设Gigasat工厂以实现2027年1吉瓦轨道AI算力目标，并与特斯拉推进Terafab半导体项目。企业AI与连接业务是主要估值驱动力，当前股价具显著上行空间。
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