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可再生能源产业现状

2019/06/03 11:11
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可再生能源现在占全球每年安装的新电力的近三分之二。这一成功很大程度上是由于成本下降速度快于预期(太阳能和陆上风),使得这些技术能够在世界许多地方实现电网平价。

关键要点

  • 尽管过去十年经济和政治动荡,但可再生能源产业持续增长,它们在能源结构中的存在越来越重要。
  • 世界许多地方的新技术的价格正在接近电网平价,而可再生能源已占全球每年安装的新电容的近三分之二。
  • 该行业有四个主要趋势:存储驱动力,数字技术的改进集成,竞争格局的重组和整合,以及利润率的上升。
  • 能够融合强大交付和灵活性,智能合作伙伴关系/并购以及获得低成本资本的参与者很可能成为该领域未来的赢家。

尽管过去十年经济和政治动荡,但可再生能源产业持续增长,它们在能源结构中的存在越来越重要。欧洲大多数国家已达到或即将实现其欧盟2020年气候能源目标。在美国,页岩气开发曾被视为主要难关,但如今可再生能源正在蓬勃发展

因此,可再生能源目前占全球每年安装的新电力的近三分之二。这一成功很大程度上是由于成本下降速度快于预期 - 特别是在太阳能和陆上风能中 - 使这些技术能够在世界许多地方实现电网平价。

在深度观察中,LEK咨询公司将着眼于推动该行业发展的四个主要趋势以及未来几年的发展方向。

储电驱动

大多数形式的可再生能源发电(特别是风能和太阳能)依赖于间歇性自然能源,导致输出特性不一致,系统中断的风险以及冗余需求。

为了提高可再生能源发电的效率并提高可再生能源在封闭系统中的份额的实际上限,可再生能源需要变得更加“可调度” - 即更容易存储和传输给用户。解决方法是能与可再生能源发电机匹配的更好的储电设备,用以创建更可靠的发电设施并改善电网的整体运行。

虽然存在不同的存储技术,但是大规模采用的强大引擎无疑将会使电池生产成本的降低 - 预计在未来10年内某些技术将下降四分之三。

在美国,印度和澳大利亚蓬勃发展的大型太阳能发电场是大规模存储阵列的天然目标。例如,南澳大利亚公用事业公司正在考虑开发一个500兆瓦的光伏太阳能发电场以及1吉瓦时的锂离子电力存储。

由于主流能源储存的好处是长期的,系统性的,同时也依赖于未来的技术增长(附带不确定性),这种储存的发展将需要公共部门的支持,就像10年前可再生能源发电一样。这可能包括研发补贴,广泛的招标要求,以及与生产,运输和配送相同的完全成熟的资产类别的定义。

在发展中的市场中,对能源存储解决方案的需求尤为迫切,在这些市场中,电力需求正在迅速增长,推动了对发电组合的长期决策。在许多这样的市场中,可获得相当多的风能和太阳能资源,但间歇性使得它们无法投入实际应用中。不过这些问题也在解决过程中,例如世界银行集团10亿美元的“用于发展的加速电池电力储存”计划,该计划旨在支持中等收入国家和发展中国家的电池供电。

改进了数字技术的整合

鉴于它们作为发电源的相对复杂性 - 间歇性的双向流动,通常是小规模的并且嫁接到电网的薄弱边缘 - 可再生能源的控制和通信系统的智能和响应性是其发电效率的另一个“提升装置”。未来几年有很大的改进潜力。

可再生能源可以更好地利用大数据,高级分析和其他数字技术带来的经济和技术优势,从而提高竞争力。例如,由于安装了高分辨率传感器,可以提高生产能力,同时降低运营成本。整个价值链都是如此,从土地识别,模块/涡轮机的定位和建设到运营场管理(见图1)。

重组和巩固竞争格局

随着基础技术变得更加高效,可再生能源开发越来越具有可扩展性并受制于规模经济,因为远程遥控等其他技术的固定成本对比电机组的成本实在是相形见绌。因此,规模成为关键的竞争优势,这无疑有利于大型独立电力生产商和能源公司,预计一大批兼并即将到来。

在规模竞争同时,可再生能源行业中的其他参与者也在寻求增长,并作出应对之法(例如道达尔等石油和天然气巨头,特斯拉等汽车制造商),一些公司甚至声称自己掌握了某种核心技术(例如IBM等IT公司)。

波动较小,但利润率上升

在过去五年中,可再生能源发电的合同开始向直接交易的方向转变,其中开发商供应商与政府机构/能源公司购买者就长期固定价格(10至20年)达成一致。

随着技术的成熟,安全的收入增加以及交付风险下降,可以实现健康的债务融资和长期投资。因此(并通过有效的反向竞标模式辅助),这些合同下的价格大幅下跌,这可能会在未来几年进一步推动行业整合。

定位于新兴行业的增长

随着经济的改善和政策压力在全球范围内扩大,可再生能源将迅速在发电组合和投资级资本中获得份额。具有标准化技术的“经过验证的”/低风险发电和系统资产将趋向于机构和公用事业所有权。存储,电网集成和控制系统仍将是快速发展,创新和高风险的细分市场。

为了推动下一波增长,政府将不得不继续承保发电并积极支持存储和电网支持系统的发展。能够融合强大交付和灵活性,通过智能合作伙伴关系并购以及获得低成本资产的参与者很可能成为该领域未来的赢家。

  • 尽管过去十年经济和政治动荡,但可再生能源继续增长,它们在能源结构中的存在越来越重要。

  • 世界许多地方的技术正在接近电网平价,而可再生能源现在占全球每年安装的新电容的近三分之二。

  • 该行业有四个主要趋势:存储驱动力,数字技术的改进集成,竞争格局的重组和整合,以及利润率的上升。

  • 能够融合强大交付和灵活性,智能合作伙伴关系/并购以及获得低成本资本的参与者很可能成为该领域未来的赢家。

尽管过去十年经济和政治动荡,但可再生能源继续增长,它们在能源结构中的存在越来越重要。欧洲大多数国家已达到或即将实现其欧盟2020年气候和能源一揽子计划的初始目标。在美国,页岩气开发曾被视为采用的主要障碍,可再生能源正在蓬勃发展。

因此,可再生能源目前占全球每年安装的新电力的近三分之二。这一成功很大程度上是由于成本下降速度快于预期 - 特别是在太阳能和陆上风能中 - 使这些技术能够在世界许多地方实现电网平价。

在此行政见解中,LEK咨询公司着眼于推动该行业发展的四个主要趋势以及未来几年的发展方向。

存储驱动器

大多数形式的可再生能源发电(特别是风能和太阳能)依赖于间歇性自然能源,导致输出特性不一致,系统中断的风险以及冗余需求。

为了提高可再生能源发电的有效性并提高可再生能源在封闭系统中的份额的实际上限,可再生能源需要变得更加“可调度” - 即更容易存储和传输给用户。答案在于快速改进的存储解决方案,可与可再生能源发电配对,以创建更可靠的发电资产并改善电网的整体运行。

虽然存在不同的存储技术,但电池生产成本的降低 - 预计在未来10年内某些技术将下降四分之三 - 是大规模采用的强大引擎。

在美国,印度和澳大利亚蓬勃发展的大型太阳能发电场是大规模存储阵列的天然目标。例如,南澳大利亚公用事业公司正在考虑开发一个500兆瓦的光伏太阳能发电场以及1吉瓦时的锂离子电力存储。

由于主流能源储存的好处是长期的,系统范围的,并且依赖于未来的技术收益(附带不确定性),这种储存的发展将需要公共部门的支持,就像10年前可再生能源发电一样。这可能包括研发补贴,广泛的招标要求,以及与生产,运输和配送相同的完全成熟的资产类别的定义.1

在发展中的市场中,对能源存储解决方案的需求尤为迫切,在这些市场中,电力需求正在迅速增长,推动了对发电组合的长期决策。在许多这样的市场中,可获得相当多的风能和太阳能资源,但间歇性使得它们使用起来不切实际。一些领域正在解决这个问题,例如世界银行集团10亿美元的“用于发展的加速电池电力储存”计划,该计划旨在支持中等收入国家和发展中国家的电池供电。

改进了数字技术的整合

鉴于它们作为发电源的相对复杂性 - 间歇性的双向流动,通常是小规模的并且嫁接到电网的薄弱边缘 - 可再生能源的控制和通信系统的智能和响应性是其有效性的另一个“力量倍增器”。未来几年有很大的改进潜力。

可再生能源可以更好地利用大数据,高级分析和其他数字技术带来的经济和技术优势,从而提高竞争力。例如,由于安装了高分辨率传感器,可以提高生产能力,同时降低运营成本。整个价值链都是如此,从土地识别,模块/涡轮机的定位和建设到运营场管理(见图1)。

重组和巩固竞争格局

随着基础技术变得更加高效,可再生能源开发越来越具有可扩展性并受制于规模经济,因为远程,同意和系统技术的固定成本使额外发电机组的边际成本相形见绌。因此,规模成为关键的竞争优势,有利于大型独立电力生产商和能源公司。预计正在进行整合。

与规模竞争同时,可再生能源部门正在看到来自不同背景的参与者寻求增长并采取防御措施(例如道达尔等石油和天然气巨头,特斯拉等汽车制造商)或声称具有竞争力由于某些关键技能(例如IBM等IT公司)的优势。

波动较小,但利润率上升

在过去五年中,可再生能源发电合同明显转向“非处方”电力购买协议,其中开发商供应商与政府机构/能源公司购买者就长期固定价格(10至20年)达成一致。

随着技术的成熟,安全的收入增加以及交付风险下降,可以实现健康的债务融资和长期投资。因此(并通过有效的反向拍卖模式辅助),这些合同下的价格大幅下跌,这可能会在未来几年进一步支持行业整合。

定位于新兴行业的增长

随着经济的改善和政策压力在全球范围内扩大,可再生能源将迅速在发电组合和投资级资本中获得份额。具有标准化技术的“经过验证的”/低风险发电和系统资产将趋向于机构和公用事业所有权。存储,网格集成和控制系统仍将是快速发展,创新和高风险的细分市场。

为了推动下一波增长,政府将不得不继续承保发电并积极支持存储和电网支持系统的发展。能够融合强大交付和灵活性,智能合作伙伴关系/并购以及获得低成本资本的参与者很可能成为该领域未来的赢家。

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