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2030年的汽车产业

2019/07/04 11:39
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有一件事是肯定的,变化将是很快的,只有那些行动迅速并做出大胆决定的玩家才能茁壮成长。

可以说,汽车是上个世纪最成功的产品,而且几乎没有证据表明,人们愿意放弃它所提供的东西:以可负担得起的价格进行长距离和短距离的快速、自主出行。但汽车行业即将经历多次变革——从驱动汽车的传动系统,到正在重塑驾驶和客户体验的数字连接生态系统。

首先,汽车将使用不同的电力来源。电动汽车在新车型销售中所占比例越来越大,燃料电池等其他新技术也在开发之中。但在未来一段时间内,许多汽车将继续使用传统的内燃机。其次,联网系统意味着人类在实际驾驶汽车方面的作用越来越小,因为自动驾驶汽车在道路上行驶,减少了交通事故,并通过把司机变成乘客,节省了人们的时间。第三,消费者更加关注移动出行,减少对所有权的重视,这将改变汽车的使用方式,尤其是在大城市。

这些动荡将伴随着更广泛的挑战。转向不那么复杂的电池动力,再加上设计和制造方面的改进,将使汽车更加强劲,许多零部件将不那么经常需要更换。电池动力和数字驱动系统的增长,将意味着汽车行业的新参与者和其他公司,尤其是来自中国和数字世界的公司,将在这个行业占据一席之地。与此同时,保护主义贸易壁垒的再度出现,将迫使制造商越来越多地将生产基地设在汽车销售地区,这将加大大规模出口的难度,包括德国高端制造商的出口。

这些变化将改变汽车业赖以生存的结构和体系。除了传统的供应商,汽车制造商还需要与新的数字公司合作。随着竞争对手分享更多的电力系统和汽车平台等零部件,运营将大大简化。我们还预计,超高效的大型工厂将会出现。因此,稳定的市场份额和供应商关系将被赢家通吃的专业技术产品市场所取代,这些产品对有效生产或使用汽车至关重要。这些转变意味着,从今天开始,该行业需要拥有不同技能的劳动力。

然而,汽车行业的主要焦点应该放在其客户及其为他们生产的产品上。以下是将主导新时代产品和解决方案的三大趋势。

1.新客户

直到最近,消费者大多选择一辆车来满足一系列的需求。(图1)这个选择主要是根据出行需求做出的:通勤、商务旅行和家庭杂务。但是,经济能力强的司机可以选择一种更有趣的驾驶模式,并赋予他们社会地位。

在未来,大多数人将是“移动出行者”,即他们只是想从A点到B点,而与汽车无关。他们可能想从国外城市的一个车站或机场去参加商务会议、买家具、带孩子四处游玩,或者偶尔去海滩或山区旅游。虽然过去的司机可能选择了一种可以满足所有这些需求的车型,但未来的汽车用户将为每个任务寻找最佳解决方案。根据当地的选择,这可能意味着叫车服务、出租车、租车、汽车共享服务、公共交通——当然,也可能是他们自己的车。

这些新模式将为已经快速增长的移动服务创造自然客户,并可能加速传统所有权的转变。由于更严格的监管增加了动力系统的成本、出于政治原因的税收上涨以及原材料价格上涨,一些人将不再拥有汽车。另一些人则会因为城市化而推迟买车:在城市开车需要额外的费用,比如停车,而且通常不再是一种乐趣;许多人只是想尽量少麻烦地到处走走。随着人口老龄化,越来越多的人将只需要保持移动的方式——在某些情况下,因为他们不能再自己开车了——他们不会在意自己是否会通过传统的驾驶方式出行。在这些情况下,灵活的按次付费模式将提供另一种选择。我们认为,到2040年,德国和美国在基于汽车的个人移动服务上的支出将增加一倍,而在中国,这一支出可能增加两倍。

为了应对这些新的需求模式,品牌需要在特定的用例中成为领导者,以重新获得重要性——对许多人来说,汽车遗产和历史不再意味着什么。在一个极端用例中,用于移动出行服务的车辆将有大量不同的用户,可能每年超过100人。他们在路上的时间将比现在的车辆占更大的比例。它们还将催生对停车助手和按摩椅等新选择的需求。因此,汽车制造商将不得不在设计汽车时考虑到这些变化。车辆将需要具有抗损伤性和低维护,以便能够方便地供多个用户使用。这种使用模式可能会推动对适合多个用户的经济型汽车概念的需求——有点像廉价航空公司的飞机内部。汽车制造商将不得不以客户的身份与新的移动机队运营商打交道。移动出行运营商将比个人更善于谈判,他们将要求定制产品,以及优惠的条件和价格。它们将比传统的个人客户拥有更大的市场影响力,并将对价格和利润率构成压力。

也就是说,传统的汽车所有权不会消失。许多移动出行服务本身也会遇到可行性问题——而且,当这些服务发挥作用时,它们往往会诱使人们放弃公共交通,而不是拥有汽车。此外,汽车鉴赏家仍将是一个坚实的核心,尤其是在农村,但也在富裕的城市居民。这些消费者热爱汽车和驾驶,只要在法律允许的情况下,他们会坚决反对任何与传统体验不同的东西,从电池动力到叫车服务。他们想要速度和加速度,V8引擎的声音,更高的舒适度和经典的外观,并准备为此付出代价。

2.新技术,新汽车

随着消费者对汽车新功能的需求,新技术将推动其他变化。电气化正在发生,但其速度很难预测。环境因素是电动汽车背后的驱动力,但在大多数汽车购买决策中,这些都是相对次要的因素。如果没有政府的立法或激励措施,到2030年,电动汽车可能只占新车销量的10%。完全禁止销售带有内燃机的新车,可能会让一些市场完全转向电动汽车。目前,各城市逐步加大对内燃机的限制,这表明,到2030年,电动汽车的销量可能占到总销量的30%。因此,在未来10年或更长时间内,汽车制造商将需要生产不同动力系统的汽车——可能会在内燃机和电池驱动的汽车上添加燃料电池。

模块化设计将使汽车制造商能够继续围绕一个平台和一个工厂生产大量的变种,增加灵活性和减少产能过剩。同样的原则也将适用于信息娱乐系统,该行业将越来越多地使用标准显示器、操作系统、软件层和输入设备。

电子系统——尤其是移动通信——将使司机在开车时花更少的时间,而花更多的时间做其他事情。随着制动、转向、碰撞保护和先进的驾驶员辅助系统的进步,技术转移也有望在安全方面取得进展。在所有这些领域,汽车制造商都必须在其他行业已经设定了标准的技术领域增强竞争力。然而,新系统的许多组件将由市场领先的专家制造。这些领导者将为汽车制造商提供产品,而汽车制造商将发现,购买这些专业技术比自行研发更为经济。

3.2030年的汽车产业结构

技术进步和日益多样化的需求将意味着,汽车制造商自己开发的产品将越来越少。传统汽车行业缺乏技能的一个领域是软件,而汽车领域的许多新技术首先是在汽车行业之外开发的,尤其是由数字公司开发的。

对于汽车制造商来说,开发自己的移动出行服务和电动自动驾驶汽车的最快方式——在某些情况下是唯一的方式——是通过与专业技术公司的战略合作。那些未能做到这一点的公司,很可能会在开发自动驾驶汽车等尖端产品方面落后于竞争对手,最终远远落在后面。相比之下,先行者可能成为新汽车技术领域的标准制定者,为他们的传统业务增加新的业务。科技公司也有一个动机,其中很多是初创公司:为了让他们的技术进入市场,他们将需要与汽车行业的参与者建立强有力的关系。

另一个结盟的原因是为了分担开发下一代移动设备的巨大成本负担。汽车制造商需要在推进装置(电动汽车和更高效的内燃机)和驾驶体验的数字化转型方面实现重大技术飞跃。特别是,开发全自动驾驶技术对单个汽车制造商来说成本太高。在开发未来汽车的竞赛中,那些合作的公司将获胜。

随着汽车制造商向新型合作伙伴伸出援手,以垂直供应链为基础的传统行业结构正被一系列新关系所取代——例如汽车制造商与数字公司之间,以及不同汽车制造商之间。成功的行业参与者将越来越多地是那些掌握特定技能或专攻特定技术领域的人。该行业所依赖的主要技术,如电力传动系统、车辆连接系统和自动驾驶硬件和软件,都将有三到四名全球专家。这些产品的市场将由赢家主导,独立公司的数量将大幅减少,包括汽车制造商、供应商、经销商和售后服务公司。此外,随着技术变得更少的硬件驱动和更标准化,该行业所需的传统工作总数将会减少。(图2)。

前所未有的改变

过去几十年,汽车制造商成功应对了一系列令人印象深刻的挑战。然而,现在的风险比以往更高,未来的动荡规模将大得多。对于那些把握新现实的公司来说,它们有机会进行创新定位,从而在未来的市场中获得成功。有一件事是肯定的,变化将是很快的,只有那些行动迅速并做出大胆决定的玩家才能茁壮成长。

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