双语阅读

金融科技提振个人贷款

2019/07/23 10:06
收藏
对照中文英文原文
2018年,金融科技公司在这一市场的份额为38%,高于2013年的5%。

关键要点

  • 近年来,由于金融科技贷款机构的日益增多,美国人对无担保个人贷款的使用大幅增加。
  • 消费者被在线贷款机构提供的便利和速度所吸引。
  • 传统银行正在拥抱金融科技创新,以满足不断变化的消费者预期。

截至2019.1年第一季度末,美国至少有一笔未偿还的无担保个人贷款的消费者人数破纪录地达到1930万。与2017年相比,这一数字增加了200多万人。截至2018年底,美国全国无担保个人贷款余额达1380亿美元,比2017年增加210亿美元;到2019年第一季度末,这一数字已攀升至1430亿美元。相比之下,1.8亿美国人拥有至少一张信用卡,而美国信用卡的总余额约为7,720亿美元。

过去两年,由于有利的经济因素,无抵押个人贷款增速明显快于汽车、信用卡、抵押贷款和学生贷款等其他消费信贷。无担保个人贷款(通常称为个人贷款)的增长趋势预计将继续,到今年年底,个人贷款余额预计将达到1560亿美元的历史最高水平。

传统上,大部分无担保个人贷款由银行和信用社提供,专业金融公司提供的份额较小。它们通常被认为是消费者的最后选择。但随着金融科技的出现,这种情况在2007年发生了改变。

如今,银行或金融科技贷款机构发放的个人贷款平均约为1万美元,而信用社发放的个人贷款平均为5300美元。在所有的风险等级中——从次贷到超级优质贷款——以及贷款类型中,每个借款人的平均无担保个人贷款债务略低于8500美元。在过去的两年里,个人贷款的增长记录在每一个风险级别的年平均增长率超过15%。

Fintec的作用

近年来,无担保个人贷款的快速增长可以归因于一种新型参与者的出现——金融科技贷款机构。自2013年以来,个人贷款的增长在很大程度上是由金融科技公司发放的贷款推动的。不过,传统银行仍在个人贷款领域发挥着重要作用。(参见图1)一些传统银行与金融技术公司合作,而其他银行采用了新技术和方法,本文稍后将讨论这些技术和方法的发展。

TransUnion估计,金融科技贷款机构目前在所有无担保个人贷款中占38%。特别值得注意的是,早在2013年,金融科技公司的贷款仅占个人贷款的5%。

目前,金融科技行业的份额超过了银行和信用社等传统行业:银行在这些贷款余额中所占的份额目前为28%,低于2013年的40%;信用社的份额为21%,低于2013年的31%。

提高认识和接受

2016年,消费者支付研究中心(Consumer Payments Research Center)与美联储的研究与统计部门联合开展了一项具有全国代表性的调查,发现四分之一的美国消费者认识大型金融科技贷款机构的名字,比如LendingClub、Prosper、SoFi和Avant。在听说过网上银行的消费者中,近12%的人申请过个人贷款。

如今,由于金融科技公司的营销努力,消费者认识到在线贷款是一种方便、快捷和简单的贷款方式。网上贷款申请表可以在几分钟内完成,在大多数情况下,决定是在24到72小时内做出的。合格的消费者通常在不到一周的时间内就能获得资金。

越来越多的美国消费者在需要偿还利息更高的信用卡、合并债务或为房屋修缮项目融资时,会求助于个人贷款。研究人员将金融科技借款者的资料与信用卡借款者的资料进行比对,发现有证据表明,与信用卡公司相比,金融科技公司的利率往往更低。信用卡和其他通过网络借贷的债务整合可以给一些消费者带来实实在在的经济利益。

消费者对个人贷款明显且日益增长的兴趣,以及金融科技贷款的迅速增长,并没有被传统金融公司忽视。银行和信用社都在重新审视和充实它们的贷款产品。

图1

从其他数据中了解信用风险

金融科技公司通过大量使用最新的分析技术和对替代数据的依赖,简化了贷款决策过程。贷款申请人的付款和账单记录(包括有线电视、公用事业、电话、保险甚至赡养费)用来预测贷款偿还的可能性。其他具有预测价值的数据点包括反映在银行账户报表中的交易和现金流量数据。在这里,经常性存款可以用来获得更准确的收入状况,包括补充收入,而经常性现金流出和支付则有助于描绘财务承诺的图景。金融科技贷款机构也获得信用卡交易记录。访问这些类型的数据需要申请人的批准和授权。此外,个人的教育水平和大学专业的选择有助于传递相关信息。

金融科技公司还率先在信贷决策中使用互联网“面包屑”:包括借款人在社交和专业社交网站上的活动痕迹,以及此人的在线购物习惯。即使是看似无关紧要的偶然信息,比如网上贷款申请的昼夜时间、电脑IP地址或地理位置,也会被记录下来,有助于更准确地评估信誉度。借款人提供的电邮地址会与已知的欺诈电邮地址核对。金融科技公司依赖数据聚合公司的服务来获取替代数据。

十年前,金融科技公司在为贷款申请分配风险等级时,严重依赖传统的信用评分,例如,2007年,信用评分与LendingClub的评级等级之间的相关性为80%。多年来,随着数据量的增长和预测模型精确度的提高,金融科技公司对FICO评分的依赖程度有所降低;FICO分数与LendingClub在过去两年发放贷款的信用等级之间的相关性降至近30%。一些金融科技贷款机构在其平台上向投资者披露历史和当前贷款水平的数据,以便对其信用风险模型进行评估。

使用替代数据的问题

就像传统公司一样,金融科技贷款机构必须遵守一系列法律和监管要求。在线贷款机构必须遵守一系列消费者保护法,包括《真实借贷法》(the Truth in Lending Act)、《电子资金转移法》(Electronic Fund Transfer Act)、《公平信用报告法》(Fair Credit Reporting Act)和《电话消费者保护法》(Telephone consumer protection Act)。

消费者权益倡导人士还警告称,在贷款承销中使用替代数据,例如来自社交网络活动的信息,应该格外小心。除非精心管理,否则某些替代数据可能与受保护的属性相关,比如种族和民族,而选择不参与社交媒体网站的个人可能会在无意中受到歧视。

传统银行的创新

随着数字创新的快速推进,传统银行已经接受了新技术和替代数据的使用。为了满足消费者对方便和快捷的需求,大大小小的银行都精简和丰富了它们的在线和移动服务。一些传统银行与科技公司合作,现在使用金融科技贷款平台以银行的名义发放贷款,而其他银行则代表金融科技公司清算和结算贷款交易。一项针对社区银行受访者的调查结果显示,尽管面临着来自金融科技新来者的竞争,但银行家们越来越多地将金融科技创新视为实现产品多样化、扩大业务范围和向客户提供更高效服务的机会。

为提升阅读体验,智堡对本页面进行了排版优化 查看原文