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墨西哥正将制造业机会拱手相让

2019/09/25 17:42
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就在全球各大企业的高管和董事会都在考虑把下一个工厂和生产设施建在哪里之际,墨西哥却在很大程度上退出了这场游戏。

就在全球各大企业的高管和董事会都在考虑把下一个工厂和生产设施建在哪里之际,墨西哥却在很大程度上退出了这场游戏。

在过去的40年里,墨西哥已经从一个以石油和其他大宗商品为主的经济体转变为一个主要的制造业大国。今天,墨西哥的出口占国内生产总值的比例超过39%,是中国的两倍还多,更不用说更封闭的美国了。汽车零部件、机械、电脑和手机引领了这一潮流,其中大部分销往美国但也有一些人销往巴西、加拿大、德国和其他地方。

全球最大消费经济体的零关税准入,以及《北美自由贸易协定》中达成的更大的法律确定性和知识产权保护带来的数百亿美元外国直接投资,都起到了帮助作用。墨西哥每年都有数万名技术人员和工程师毕业,进一步扩大了这些优势。它使企业更容易开张,消除了私营企业面临的官僚障碍。工资水平也保持在相对较低的水平。

然而现在,随着公司开始搬迁,来墨西哥的却寥寥无几。诚然,现有的供应链是有粘性的。亚洲的电子产品在很大程度上是封闭的:亚洲国家能够以惊人的速度和灵活性组装手机、收音机、笔记本电脑等。数以千计的零部件来自中国南海和东海:日本的屏幕、韩国的电路、台湾的芯片。苹果公司在德克萨斯州生产MacBook pro笔记本电脑的尝试因缺少一颗螺丝钉而失败,这对所有希望远离目前生产基地的公司来说都是一个警示。国会何时以及是否会批准《美墨加自由贸易协定》(或《新北美自由贸易协定》)的不确定性增加了外部风险。

但墨西哥未能吸引到全球搬迁中的所占份额的最大原因是本土因素:该国一度拥有的商业友好的环境现在看来要差得多。

政府正在削减制造商所需的各种基础设施投资(而中国在这方面一直非常出色)。新建道路的拟议预算减少了45%;铁路和港口也不太好。总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩兹·奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador,也称AMLO)取消了建造一座世界级机场的计划,这座机场原本可以与数百万人一起运送货物。对于全球供应链经理来说,AMLO兜售的高价旅游列车和塔巴斯科炼油厂(Tabasco refinery)只能让他们在财务问题上分心。

政府的能源政策也不能确保墨西哥将有足够可靠和负担得起的电力来支持制造业的激增。政府没有鼓励私人投资来解决东海岸各州轮流停电的问题,而是选择在管道项目上与国际公司展开斗争,取消了可再生能源和传统能源的拍卖。由于墨西哥老化的电网已经不堪重负,新发电厂和运营面临的真正风险可能只是保持继续供电。

暴力事件不断上升,尤其是在工业中心地带,迫使任何公司对开设店面都要三思而后行。尽管AMLO言之如此,但新预算显示,解决不安全问题并不是真正的当务之急。支出保持不变,仅占GDP的不到1%,远远低于其他拉美国家或许多新兴市场国家为保护本国人民而支出的资金。

还有社会动荡。罢工正在增加,使得墨西哥的合理工资和熟练劳动力的吸引力下降。抗议活动,比如封锁了Michoacan的高速公路和铁路的那些,威胁着从太平洋主要港口拉扎罗卡德纳斯到墨西哥中部和北部工业集群的运输。对于任何一家希望引进亚洲零部件,为其位于新墨西哥的供应链提供供应的公司来说,这些供应中断都是可怕的。

考虑到最近通过的《资产罚没法》(asset iture law),就连土地、工厂和其他设施的所有权也不像以前那么确定了。在处理腐败、敲诈勒索和有组织犯罪等严重问题的同时,这种宽泛的框架也可能卷入甚至只涉及普通纠纷的公司。新规定赋予政府先没收财产、后提问的权利。由于没有初步独立的国内司法审查,在墨西哥拥有和经营企业变得更加危险。

但或许最重要的是,政府并没有推销墨西哥。大公司已经习惯了被各个国家追求。在AMLO的管理下,墨西哥几乎没有采取任何措施让这些创造就业机会的国家知道,它对企业是开放的。

Promexico,一家曾在30多个国家设有办事处,为本土出口商招揽业务,并吸引国际风险投资的机构,最近关闭了。政府还将经济部雇员从大使馆中撤出,没有官员去解释为什么墨西哥是比越南、马来西亚、印度尼西亚或埃塞俄比亚更好的选择。

墨西哥在2019年上半年对北部的销售确实大幅增长,因为现有业务利用了竞争对手面临的关税逆风。但在同一时期的6个月里,国内投资几乎全部崩溃,外国投资者信心暴跌,这表明任何收益都将是短暂的。

工厂和设施,尤其是先进制造业的工厂和设施,交货周期较长。在投资的第一辆汽车、飞机发动机或核磁共振成像仪从生产线交付之前,可能需要数年时间。现在做出的将数千亿美元的合同和外国直接投资重新定向的决定,要么会刺激经济增长,要么会让这些国家在未来10年或更长时间里焦头烂额。墨西哥在全球制造业重组之际撤退,意味着它在未来几年将失去一个获利的机会。AMLO说,他更关心经济发展,而不是增长。然而,在他的政府管理之下,墨西哥现在正将机会拱手相让。

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