智堡严肃、透彻地对待全球宏观
财政部在香港顺利发行60亿美元主权债券,新引入美国境内合格投资者 10月14日,中华人民共和国财政部在香港特别行政区发行60亿美元主权债券。其中,3年期12.5亿美元,发行收益率为0.425%;5年期22.5亿美元,发行收益率为0.604%;10年期20亿美元,发行收益率为1.226%%;30年期5亿美元,发行收益率为2.310%。 本次发行美元主权债券是财政部2017年重启美元主权债券发行后连续第四年发行,也是近年来首次采用Reg S和144A双规则发行,国际评级公司给予了信用评级。从发行情况看,投资者认购踊跃,订单规模达到发行量的4.7倍,所有期限债券均实现负5-10个基点的新发行溢价。此次发行新引入了美国境内合格投资者。
2020/10/15 16:53
评论
收藏
复制链接成功
评论
大瓶子鲜森
2020/10/15 22:16
国际评级是多少???
Marco-the-Cat 回复大瓶子鲜森
2020/10/16 09:45
Fitch 12号评的,A+。
189******99 回复Marco-the-Cat
2020/10/19 10:33
背景是美国国债利率下调
Marco-the-Cat 回复189******99
2020/10/21 15:10
下调美国展望vs保持中国评级,首先利好的是kungfu bond这样offering higher yield的credit,对于onshore sovereign的效果是有限的。会配sovereign的本来就会配,不愿配的收益率站上3.5也不会配。
推荐研报更多
Economics of Money and Banking Mehrling_P7E4
2020/10/28 22:02
Economics of Money and Banking Mehrling_P7E3
2020/10/23 20:48
Economics of Money and Banking Mehrling_P7E2
2020/10/22 01:41
Economics of Money and Banking Mehrling_P7E1
2020/10/22 01:41
Economics of Money and Banking Mehrling_P6E10
2020/10/07 22:28