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原文标题：Europe: Well-positioned to get through next winter without major gas shortages；作者：Gisela Rua；来源：FED；
发表日期：2023年8月7日
译者：倪雁秋

在2022年初俄乌冲突爆发并引发国际制裁后，俄罗斯向欧洲出口的天然气急剧减少，远低于历史平均水平（见图1）。鉴于欧洲对俄罗斯天然气的依赖，俄气进口减少引发了人们对欧洲能源供给的担忧。在去年，一个突出的问题是，欧洲是否能够在没有严重天然气短缺的情况下度过冬季。事实上，欧洲在去年冬季经受住了考验，与能源相关的经济成本似乎比最初担心的那样更加温和。鉴于此，现在的关键问题是：（1）是什么因素帮助欧洲顺利度过上一个冬季成功而没有出现能源危机？（2）欧洲现在是否准备好度过今年冬季？

图1.欧盟从俄罗斯进口的天然气

为了回答这些问题，本文基于欧盟统计局的天然气产量、进口、出口，库存变动和消耗量的月度数据，以及欧洲天然气基础设施协会（GIE）的总天然气储存库存（AGSI）网站上的数据，分析了从2015年起的欧洲天然气流动。其中，欧盟统计局的数据截至2022年12月，AGSI的数据截至2023年6月。

图2对比了2022年下半年欧盟的天然气流动量和2015-2021年的平均水平。如图2所示，2022年下半年存在三个显著事实。第一，欧盟能够通过从其他国家进口天然气来充分替代失去的俄气。与过去相比，2022年下半年欧盟进口的俄气减少了约390亿立方米，而净进口量（除俄罗斯外）在同一时期内增加了约44 0亿立方米。第二，欧盟天然气消耗量降至历史平均水平之下。第三，得益于前两个事实，与过去几年通常观察到的天然气库存在下半年季节性下降的模式相反，欧盟能够在2022年下半年积累天然气库存。

图2.2022年下半年欧盟天然气流动量

欧洲国家通过从其他国家获取天然气（通过管道和海运进口LNG）成功地替代了俄气。由于现有基础设施不足以完全填补俄气进口减少带来的缺口，尤其是欧洲现有的LNG终端已经接近满负荷，因此一些欧洲国家建立了新的基础设施，以增加其进口和储存能力，包括LNG工厂和浮式储存与再气化装置。这些前所未有的快速建设努力似乎已经取得了成效，欧洲从其他国家进口的天然气已经完全（fully）替代了减少的俄气。

2022年下半年天然气消耗减少一部分与暖冬有关。然而，天然气需求减少也与天然气价格高企和节能措施有关，比如转向使用替代能源、提高能源效率以及行为变化。至少在一定程度上，这些努力得到了针对企业和家庭的政府政策的支持，比如提供金融激励以支持购买和安装热泵来替代燃气锅炉，为促进新建筑物能效标准的提高而提供补贴，以及通过监管和公众教育活动鼓励消费者和公共部门采取节能措施（比如调整恒温器）。

在上一个冬季（即从2022年底至2023年初），天气温和带来的天然气消耗量降幅是多少？简而言之“有一些但不是全部”。根据最近的历史标准，2022年下半年的气温确实比较温和：2022年下半年的采暖度日数（HDDs）为1114，接近2015-2021年期间的下限。[注1,2] 要计算暖冬对缓解欧洲天然气供给紧张起到了多大作用，需要先思考如果气温处于平均水平而不是实际的较暖水平，欧洲将会消耗多少天然气。为了回答这个问题，本文以2015年为基准，这是因为2015年的气温同样温和，下半年采暖度日数为1108。然后，本文构建了一个反事实（counterfactual）情景。在这个情景中，将2022年下半年的月度天然气消耗量上调了，上调幅度为2015年月度消耗量与2015-2021年月度消耗量均值之差。

注1：采暖度日数（heating-degree-day）指数一个基于天气的技术指数，旨在描述建筑物对供暖能源的需求。这些数据最初由联合研究中心的AGRI4CAST资源门户发布，然后由欧洲统计局重新发布。
注2：在2015-2021年期间，下半年的采暖度日数均值为1164，范围为1108-1245。

图3对比了2022年下半年欧盟的天然气消耗量（红色柱）、历史平均消耗量（灰色柱）以及上述反事实情景中的消耗量（蓝色柱）。估计得出，相对于2015-2021年平均水平，2022年下半年天然气消耗量降幅中约一半可以归因于暖冬。2022年下半年的天然气消耗量比平均水平低约300亿立方米（红色柱和灰色柱之间的差异），但如果冬季气温处于平均水平而不是较高水平，天然气消耗量将比实际观测值高约130亿立方米（蓝色柱和红色柱之间的差异）。

图3.欧盟2022年下半年天然气消耗

现在的问题是，欧洲是否有能力度过今年冬季，而不会出现严重的天然气短缺。为了回答这个问题，本文考虑了三种情景，时间期限横跨2023年下半年至2024年上半年这一年。第一种情景（“基准情景”）假设在此期间，欧洲对俄罗斯和其他来源的天然气进口量维持在2022年下半年水平，并且每个月的天然气消耗量与2015-2021年平均水平相同。第二种情景（“寒冬情景”），与基准情景的区别在于假设今年冬季接近历史上的寒冬，因此每个月的天然气消耗量将达到2015-2021年的最高水平。第三种情景（“不利情景”）与基准情景的区别在于假设欧洲对非俄罗斯的天然气进口量每个月都回落到2015-2021年平均水平，而从俄罗斯进口的天然气量与基准情景相同。

图4展示了三种情景下，欧盟天然气预测期期末（end of period）库存、2015-2021年平均库存，以及储存容量（storage capacity）估计。正如前文讨论的，由于2022年下半年的消耗量低于平均水平，而天然气进口接近历史平均水平，并且增加了储存容量，因此，欧盟在2023年上半年结束时的天然气库存高于平均水平（图4中黑色实线在此期间高于黑色虚线）。2023年6月的库存水平比2015-2021年同期平均水平高出约40％。这使得欧盟在未来一年处于一个有利的起点。实际上，如图4所示，在基准情景和寒冬情景中，未来十二个月的库存水平仍然保持在历史平均水平之上或非常接近（黑色实线和绿色虚线）。此外，在过去，欧盟国家曾允许天然气库存降至储存容量的20％，但在三个情景中，欧盟天然气库存都保持在这一历史低点之上。

图4.欧盟天然气库存（预测期期末）

不利情景考虑了欧洲无法像最近几个月那样进口大量天然气的可能性。假设全球对天然气的需求增加，导致其中一部分全球供给从欧洲转向其他地区（比如中国），这将使欧洲从非俄罗斯进口的天然气减少到历史平均水平。因此，欧洲无法替代过去从俄罗斯购买的天然气。在不利情景中（红色虚线），今年冬季库存将大幅缩减，缩减幅度比其他两种情景更显著。天然气库存不足将导致天然气短缺，并需要减少天然气消耗，这可能会带来经济上的代价。

总之，这一分析表明，虽然欧洲在不出现天然气严重短缺的情况下能够度过今年冬季，但它仍然相当依赖进口天然气。因此，风险仍然存在，如果失去一些替代俄罗斯的进口来源，可能会导致重大的经济成本。然而，这些风险是可以降低的，比如通过签订长期进口合同、继续建设进口和储存基础设施，以及通过提高能源效率和能源替代降低天然气消耗。

全文完