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闪迪把超额现金全还给股东 存储涨价才是底气？
摩根士丹利维持闪迪“超配”评级，目标价1750美元。闪迪宣布将100%超额自由现金流返还股东，Q4 2026已回购45亿美元股票，AI驱动NAND供需趋紧，预计FY28-30毛利率达80%。
京东营收降利润却大增21% 最坏时刻真过去了？
德银维持京东买入评级，目标价155港元。京东第二季度营收同比降2.9%至3460亿元，但非GAAP净利润大增21%至89亿元，超市场预期。零售利润率创新高及外卖亏损减半是主因，估值仅12倍PE，具吸引力。
中期选举年炒股胜率低？花旗说分裂政府利好美债
花旗研报指出，美国中期选举年风险资产历史表现偏弱，标普500平均信息比率仅0.08；预测市场指向分裂政府，利好美债，10年期收益率有望下行；美元整体偏弱，需警惕债务上限谈判带来的波动风险。
美银喊话日央行每季度加息一次 日元多头还能再加码
美银上调日本央行加息预测，预计加息步伐加快至每季度一次，2027年7月终端利率将达2.0%。9月加息概率大增，看多日元，预计2026年底USD/JPY跌至149，推荐做空CAD/JPY及CHF/JPY，并看好30年期日债多头。
AI行情下半场 价值股要接棒？
摩根士丹利认为AI行情进入下半场，建议维持AI/半导体敞口，同时增配盈利强劲的价值股。未来驱动从估值扩张转向EPS增长，银行股交易拥挤需精选低P/B且盈利上调个股。
前沿模型松油门 开源模型加速冲
花旗研报指出，受安全顾虑影响，前沿AI模型发布放缓，开源模型获追赶机会。Nvidia拟筹超5000亿美元加速数据中心建设。企业AI采用加速，75%年初至今裁员与AI相关，科技业采用率达81%，传统行业仍有空间。
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