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美联储鹰派嗓门变大 九月加息押注升温
德意志银行指出，近期美联储官员言论呈现明显鹰派转向，主席Warsh及波士顿联储主席Collins强调潜在通胀未明显改善，若缺乏持续去通胀证据将迅速收紧政策。目前市场定价9月加息概率升至60%，12月二次加息概率为50%。只要数据无显著下行意外，9月加息成基准情景。
人形机器人出货量暴增 商业化成新赛点
摩根士丹利报告指出，2026年上半年全球人形机器人出货量达1.9万台，同比激增272%，中国厂商占比97%。行业焦点从运动能力转向商业化落地与“大脑”研发，预计2030年中国出货量将达44.6万台，2050年全球市场规模有望达7.5万亿美元。
小鹏新车加机器人双轮驱动
高盛维持小鹏汽车买入评级，目标价ADR 18美元/港股69港元。预计2026年Q4月交付量达6万辆，海外交付4万辆。新车G9L、L05及Mona系列驱动增长，自研芯片将Robotaxi成本降至20万元以下，人形机器人计划2027年Q1发布。
ASML的隐藏王牌不止EUV
瑞银指出市场低估了ASML的定价权与光刻强度上行趋势，预计2028年毛利率接近60%。HBM需求驱动存储业务成为新增长引擎，2027年每股收益有望较市场共识高20%，中国市场需求亦具韧性。
需求端口风起 经济暖意仍待传导
德银数据显示，8月中国制造业PMI升至49.8，新订单PMI半年来首次超过生产，新出口订单也回到扩张区间，需求端改善明显。但服务业与建筑业仍偏弱，政策效应尚需时日。
关税大棒再挥 投资决策先等等
摩根士丹利指出，美加关税升级凸显贸易政策不确定性，Section 338关税对200亿美元加拿大出口征收50%税率，引发对等报复，USMCA谈判破裂加剧市场准入担忧，可能推迟投资决策。基准观点预计核心商品通胀将缓解，但地缘冲突或成新风险。
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