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Warsh眼里的金融条件还不够紧
巴克莱解读9月FOMC：加息25bp至3.75%-4.00%，鹰派信号显著。点阵图暗示年内再加息25bp，长期中性利率上调至3.25%。主席Warsh强调当前金融条件并非限制性，此次只是移除部分宽松，通胀回落速度仍未达标。巴克莱预计12月再加息25bp，上行风险增加。
AI把半导体设备支出预测又顶高了
Jefferies上调半导体设备预测：SEMI预计2026年前道设备市场达1588亿美元（+28.5%），2027年进一步升至1804亿美元（+13.6%），AI需求与台积电、三星等大厂扩产是主要推力。Jefferies推荐Advantest、Kokusai Electric等个股，认为行业基本面稳健，内存价格波动是风险点，但长期增长逻辑未变。
高盛预计10月再加息 市场却只押一半
9月FOMC加息25bp至3.75%-4%，基调偏鹰。高盛修正预测，新增对10月再加息25bp的判断，并将中位数中性利率上调至3.25%。不过市场对10月加息的定价概率仅约51%，高盛的基准与概率加权路径仍比市场定价更偏鸽。该行维持终端利率3.25%-3.5%的预测，同时提示2029年利率路径存在上行风险。
美股跑输全球 高盛短期中性长期超配
高盛指出AI资本支出激增与政府借贷共同推高资本成本，股票风险溢价已降至历史低位，但盈利增长仍对股市形成支撑；自2025年以来美股表现落后于其他主要地区，建议短期保持中性、长期超配股票，并强调通过多元化配置捕捉alpha收益。
存储要涨价250% 定制芯片再添一把火
摩根大通看好美国半导体板块，预计2026年行业晶圆厂设备（WFE）支出增长31%；AI定制芯片市场规模将达600-700亿美元，由博通与Marvell主导；存储价格大幅上行，DRAM与NAND 2026年预计涨250%。板块首选标的包括AVGO、MRVL、MU、KLAC等。
清晰法案没过 代币化资产照样增75%
美国《清晰法案》参议院投票未达60票门槛，数字资产板块随之回落5-10%。杰富瑞认为立法受阻只是推迟、而非阻止传统金融上链，SEC/CFTC的监管指引将填补规则空白；代币化资产规模已增至390亿美元，同比+75%，对Robinhood维持买入、Coinbase为持有。
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