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美债空头太拥挤了吗
美银全球研究指出系统性资金流风险转为双向，CTA已削减纳斯达克空头但标普500多头仍拥挤。若市场反弹资金可能流向亚洲指数，同时美债空头拥挤，日元空头因干预风险受损，铜获CTA买入青睐而黄金空头仍高企。
存储芯片现货价创多年新高
美银美林指出，全球存储科技行业长期协议条款有利支撑ASP上涨，DRAM和NAND现货价格持续反弹，其中16Gb DDR5达51美元、DDR4达85.2美元，均创多年新高。同时SEMCO与LG Innotek对AI服务器相关MLCC/FC-BGA需求乐观，预计2026-2028年将实现量价齐升。
半导体行业分类要变天了
杰富瑞指出MSCI与标普正就2027年GICS变更征求意见，拟按商业模式重组半导体行业，新增AI数据、量子计算及金融科技子行业，并将加密货币矿工划入信息技术板块。结果将于11月公布，该行维持对MSCI和标普全球的买入评级。
关税降温美债真香
杰富瑞指出特朗普关税框架重构下有效税率或低于预期，叠加地缘政治推高油价至90美元区间。策略上看好长端美债配置价值，股市超配能源和医疗板块，对AI资本支出过热保持谨慎，建议聚焦现金流充裕的高质量标的。
太空赛道再迎重磅订单
杰富瑞指出太空行业近期进展显著，SpaceX赢得16亿美元太空军订单含18次发射任务，Rocket Lab获2.66亿美元HASTE合同创历史新高。亚马逊申请5105颗卫星直连设备星座加剧竞争，K2 Space以68亿美元估值融资5亿美元，显示国防支出正向软件及基础设施倾斜。
牛熊指标亮起红灯该撤了吗
美银美林报告指出，尽管全球股票上周流入637亿美元且中国股票创纪录流入159亿美元，但BofA牛熊指标已降至9.4并发出卖出信号。鉴于美联储鸽派立场可能导致金融环境收紧，建议投资者从风险资产中撤退，轮动至防御性股票、久期资产及美元以规避“高收益率-低美元”风险。
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