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Meta花170亿买来创新闸门
摩根士丹利维持Meta增持评级，目标价775美元。Meta达成170亿美元诉讼和解，清除法律不确定性，类比Google此前经验，预计将开启产品创新周期。新规对Meta青少年收入占比仅1%影响有限，反而对YouTube构成更大逆风。当前Meta市盈率约16倍，低于长期均值，新产品有望增厚EPS超10美元，估值修复空间显著。
高杠杆终结 中国房地产开启新模式
德意志银行指出，8月28日五部委联合新政推动现房销售成为主流，按揭期限延至40年，月供预计降14%。开发商需自有资金拿地，金融机构承担更多建设风险，短期房地产投资或承压，但长期利好行业高质量发展与风险出清。
国有银行超预期 邮储上调兴业华夏下调
摩根大通报告指出，国有银行二季度营收/利润同比+9%/+6%，优于股份制银行。邮储银行获上调至超配，兴业、华夏银行遭下调。同时，美团获上调至超配，目标价100港元。
人形机器人造富 汽车供应链先吃红利
高盛大幅上调人形机器人预测，2035年销量从138万台增至648万台，市场规模达1380亿美元。汽车行业凭借量产优势，丰田、本田等日企有望受益，高盛还首次覆盖JTEKT并给予买入评级。
美团转型见效 海外业务也盈利了
花旗上调美团目标价至120港元，维持买入。2Q26核心本地商业经营利润超预期65%达56.7亿元，海外业务Keeta在沙特22个月实现UE盈利，单位经济效益韧性应对三季度季节性波动。
人形机器人销量预测翻四倍 丰田成最大赢家
高盛大幅上调人形机器人预测，2035年销量预期从138万台增至648万台，市场规模达1380亿美元。看好汽车行业量产优势，丰田凭借全产业链布局预计2035年占据全球3%-8%份额，带动毛利上行2%-6%。日本政府投入1万亿日元支持物理AI发展，重点关注执行器与精密减速器供应链机会。
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