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油跌金涨 商品先消化选举结果
瑞银报告显示美国中期选举后商品市场分化 布伦特原油跌9.3%至94.58美元/桶 黄金涨3.4%至4062美元/盎司 美元走弱带动基本金属但铜微跌0.1% 铁矿石持稳于92美元/吨 中国钢厂盈利比例约11% 锂价继续下行
布伦特65还是100 油服龙头都不太慌
花旗认为，中期选举后能源股应把目光放在深水石油、国际页岩和国际天然气的长期主题上；油服龙头SLB的现金流在布伦特65-70美元与100美元两种油价情形下变化很小。因担心数据中心建设节奏，BTM电力股大跌，LBRT、AESI、PUMP的股价已低于其传统业务价值，WTTR虽跌8%，但水处理基础设施价值仍受监管支撑。
AI数据中心变贵 债市只罚小玩家
巴克莱认为蓝色浪潮下AI数据中心建设不会停，但成本抬升、进度放缓；约80%的高概率数据中心管线将落在民主党州长执政的州（2026年仅为30%）。不过超大规模云厂商的信用利差受影响有限，压力更多落在新云厂商和管道开发商身上。
麦当劳美国同店销售转正 门店改造才刚起步
花旗维持麦当劳“买入”评级，将目标价上调至315美元，对应总回报22.7%。随着美国9月同店销售转正，价值平台与门店改造方案也获得加盟商支持：2027年计划改造数百家美国门店，2028年起每年改造超5000家；2026与2027年EPS预期同步上调至12.80和13.89美元。
中期选举尘埃落定 美元走弱可能只是错觉
花旗认为中期选举后市场反应符合历史惯例，但建议淡化美元走弱预期，尤其对欧元；民主党虽控制参众两院但未达否决多数，对特朗普政策限制有限。花旗计划在更好水平重新做空欧元/挪威克朗，并关注地缘风险。
柴油库存创23年新低 油价却先看70美元
花旗认为美国中期选举“蓝色浪潮”提升了美伊近期谈判动能，布伦特油价回落至95美元/桶，但局势升级风险仍在。基准情形（60%概率）预计2027年布伦特跌破70美元/桶，牛市情形（30%）则可能回升至120美元。同期美国原油库存下降90万桶至4.098亿桶，柴油库存已降至2003年以来最低。
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