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美伊谈不拢 海峡里的油轮反倒多起来了
瑞银指出，美伊谈判陷入僵局、特朗普拒绝伊朗提议，但霍尔木兹海峡石油流量不降反升，近两日原油及成品油出口增至1700万桶/日，高于周均1350万桶/日。除伊朗外海湾原油装载量回升至1200万桶/日，不过成品油装载仅130万桶/日，仍明显低于正常水平。
AI没抢走广告预算 中期选举先添了把火
瑞银数字广告专家电话会议纪要显示，2026年三季度美国数字广告支出增长10%，超出预期。谷歌搜索/YouTube、Meta及亚马逊CTV表现强劲，Meta与亚马逊2026年预期获上调，而TTD增速停滞、预期被下调至0%。中期选举带来需求助力，AI对广告的冲击暂有限。
股票杠杆已拉满 Q4还能靠AI撑住吗
摩根大通认为股票杠杆与仓位回升构成四季度风险，但科技/AI基本面强劲支撑牛市。债券基金年化流入1.7万亿美元，但久期冲动疲弱限制收益率下行。
巴拿马铜矿要关 巴克莱却喊跌过头
巴克莱维持第一量子增持评级、目标价46加元，认为市场对巴拿马政府建议Cobre Panama铜矿“有序关闭”反应过度，股价早盘一度跌38%。报告称这是2023年以来最清晰的重启路径，涉及25年运营期，最坏情景已计入价格，看好总统最终拍板前的配置价值。
核心PCE低于预期 美联储第二次加息推到12月
高盛因8月核心PCE同比降至3.01%、低于预期，判断10月加息可能性不大，将第二次加息推迟至12月。同期Q2 GDP上修至2.2%，消费与投资保持强劲；但8月贸易逆差扩大至1326亿美元，令Q3 GDP追踪估算小幅回落至3.3%。
内存涨价不只HBM 传统DRAM也醒了
高盛9月DRAM情绪指标温和正面，DDR5、DDR4价格环比分别涨7%和5%。台湾服务器ODM 8月营收同比激增130%创历史新高，韩国DRAM出口同比大增412%，AI需求推动传统内存与HBM价格预期重置并开始复苏，高盛维持三星电子、SK海力士买入评级。
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