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AI需求撑住日本制造业
摩根大通指出，受AI需求强劲支撑，日本7月大型制造商情绪指数持平于13，其中电子行业指数大幅飙升14点至29。相比之下，非制造商情绪因工资上涨及日元贬值带来的成本压力而下降7点至25，零售业展望指数更是降至0，创四年新低。
富国银行投行业务强劲但息差承压
摩根大通维持富国银行中性评级，目标价93.50美元。二季度核心EPS达1.96美元，主要受惠于股权投资收益及交易、投行业务的强劲增长。然而净息差降至2.43%且预计Q3将进一步小幅下滑，总资产增长主要源于CIB扩张，信用质量整体稳健。
JPM看好希慎及新世界债券
摩根大通发布亚太信贷综述，指出美国6月CPI环比降0.42%超预期，但美联储7月行动概率低。报告看好希慎发展及新世界发展债券，维持超配评级；对国泰人寿2041年债券持中性观点。此外，预计香港房价下半年涨幅低于5%。
楼市K型分化一线企稳
摩根大通指出中国楼市呈K型分化，尽管70城二手房价跌幅扩大，但一线城市新房及二手房价已连续4个月环比正增长。在整体销售额和新开工面积下滑的背景下，建议聚焦国有房企，首选华润置地、中海地产及金茂。
AI算力紧缺谁在躺赢
德银指出企业云支出承诺加速增长，但受CPU供应约束及GPU市场紧张影响，迁移节奏放缓。CSP借此提价并收紧条款，其中AWS承诺增速超35%，GCP成为第二选择，OCI在AI原生领域激增，Snowflake与Cloudflare受益明显。
中东乱局能否推高油价
高盛指出中东局势升级导致波斯湾石油流量骤降，布伦特原油重回80美元区间。若紧张局势持续，Q4油价可能突破110美元；若缓和则可能跌至60多美元。尽管中国近期进口下降，但预计将触底回升。
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