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武田新药获批 杰富瑞上调目标价至7100日元
杰富瑞重申武田药品买入评级，目标价上调至7100日元。嗜睡症新药ORZEYFUL获FDA批准，峰值销售预期上调至24.5亿美元，后续多款新药将支撑长期增长。
联影医疗海外狂奔 营收净利双超预期
高盛维持联影医疗买入评级，上半年营收70.52亿元(+17%)符合预期，净利8.97亿元(-10%)，剔除汇兑损失后增9%，海外收入激增54.5%，预计全年海外增速超50%。
光模块需求喷涌 中际旭创业绩翻倍
野村维持中际旭创买入评级，目标价1375元。2Q26营收同比增174.6%，净利增228.2%，受益于800G/1.6T光模块需求。虽FCC监管风险仍存，但公司技术领先，估值具吸引力。
爆款游戏出海吸金 完美世界拐点将至
杰富瑞维持完美世界“买入”评级，新游戏《Neverness to Everness》上线以来流水超20亿元，海外收入占比约60%。虽然二季度因营销费用高企亏损2.72亿元，但预计三季度将扭亏为盈。
茅台主动求稳 动销优先于增速
高盛维持贵州茅台“买入”评级，目标价1626元。1H26 i-Moutai平台收入402.6亿元，同比增长274%，占集团收入43.6%，成为DTC改革关键锚点。尽管二季度业绩疲软，但系主动调整所致，渠道库存健康，管理层优先保障动销与价格稳定。
AI内存荒 高盛力挺韩国半导体三剑客
高盛调研韩国半导体供应链后强化对三星电子、SK海力士及三星电机的看好。预计2026年HBM市场规模同比增67%，三星HBM收入将增234%，AI驱动ABF基板供应持续紧张，三星电机基板营收预增51%。
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