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巨星科技下半年能否加速
花旗重申巨星科技买入评级，目标价49元。尽管上半年受1亿元汇兑损失影响表观净利增速仅5%，但剔除汇兑后净利同比增18%符合预期。预计下半年受益AI基建及渠道补库，营收增速将加速至双位数，全年营收有望增15-20%。
瑞银上调雪佛龙盈利预测
瑞银将雪佛龙Q2 EPS预测上调至5.70美元，远超市场共识。得益于原油价格实现率提升、炼油利润改善及乙烯链利润率增加，预计上游盈利增至76亿美元，下游扭亏为盈。维持买入评级，目标价220美元。
百事北美业务疲软拖累评级
花旗将百事公司评级下调至中性，目标价降至145美元。主要因北美业务持续疲软，Q2销量不及预期，且高油价抑制消费。尽管国际业务强劲，但北美复苏缓慢，且2027年面临成本通胀及高基数压力，估值倍数难提升。
地缘扰动下Q2财报成关键
巴克莱指出，美伊紧张局势虽致油价反弹至80美元/桶并引发短期抛售，但脆弱和平有望维持。当前资金面显著回暖，单周股票净流入超500亿美元，科技与周期股领涨，Q2财报将成为市场关键催化剂。
中国基金迎来四月来首次净流入
花旗研报显示，2026年7月8日当周全球股票基金流入564亿美元。其中中国基金获91亿美元净流入，为4月以来首次；美国基金结束两周流出转为净流入251亿美元。外资同时继续减持中国台湾和韩国个股，但增持印度和日本资产。
外资为何抛售日债
野村证券指出，尽管油价下跌，海外投资者仍连续第五周净卖出日本债券，累计规模达0.6万亿日元，反映出市场对高市早苗政府再通胀政策的担忧。同时美联储政策重心或转向AI驱动的通胀，日元兑美元回升至162.0-162.5区间。
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