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闪迪Q2大超预期但指引泼冷水
高盛维持闪迪买入评级，目标价2200美元。尽管Q2营收89.7亿美元超预期，但Q3营收指引105.5亿美元不及预期且毛利率指引略低，导致股价承压。投资者需警惕NAND价格波动及竞争加剧风险。
西部数据业绩达标为何股价承压
高盛维持西部数据中性评级，目标价650美元。尽管Q2营收符合预期且毛利率与EPS超预期，但因市场此前期望过高，预计股价短期承压。Q3指引大致符合共识，投资者需关注HDD定价趋势及供应预期。
苹果豪掷570亿备货应对芯片荒
美银维持苹果买入评级，目标价380美元。苹果F3Q26制造采购承诺环比大增28%至570亿美元，创季节性新高，显示其为应对半导体短缺及新iPhone发布积极备货。公司季度回购258亿美元并派发40亿美元股息，资本回报强劲，但需关注AI算力约束及组件成本通胀风险。
套息交易这次挺住了
摩根大通指出，尽管面临油价下跌及日元干预冲击，全球外汇套息交易展现韧性，风险调整后篮子仅回撤1.1%，远小于2024年夏季水平。该行维持看多全球套息策略，青睐日元、澳元及挪威克朗，同时因基本面疲弱看空欧元。
标普500剑指8000点但需防秋季回调
美银美林指出标普500已突破夏季盘整，年度目标看至7,741点并有望挑战8,000点。但报告提醒投资者警惕8-10月的季节性弱势风险。同时确认美债收益率上行趋势，10年期目标区间为5.50%-5.75%，美元指数需守住98.75关键支撑，布伦特原油则维持在70-100美元区间震荡。
新兴市场回调是去杠杆而非基本面恶化
瑞银指出MSCI EM指数近期下跌7-10%主要受韩国杠杆ETF去杠杆及零售仓位收缩驱动，并非基本面恶化。鉴于盈利预期持续上调且AI资本支出有真实订单支撑，维持看多观点及1,820点年底目标，建议关注腾讯、比亚迪、三星电子等估值具吸引力标的。
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