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盈利涨25% 美股还能走多远
瑞银维持美股看涨，预计未来18个月远期EPS增长25%，标普500指数目标2026年底8100点、2027年底8900点。看好半导体、金融与医疗保健，工业优于非必需消费，AI资本支出周期仍处早期。
High NA EUV产业化加速 瑞银重申ASML买入逻辑
瑞银维持ASML买入评级，目标价2350欧元。台积电确认2030年量产High NA EUV，三星计划2028年引入DRAM生产，行业推动12英寸光掩模过渡。预计High NA占ASML销售额10-15%，技术商业化加速，长期增长逻辑获验证。
芯片销售额两年后破两万亿 小摩押注景气不退
7月半导体销售环比下滑10%至1420亿美元，但主要受存储波动拖累，剔除存储后基本持平。摩根大通预计2026年行业销售额将达1.73万亿美元，2027年更有望突破2万亿美元，持续看好计算、存储、网络及工业模拟芯片领域。
能源供需失衡 通胀风险被低估
巴克莱指出能源需求增速超供给及地缘政治碎片化，导致原材料价格面临持续上行压力。OVX波动率创历史新高，能源结构性赤字被市场低估，CPI篮子中能源权重上升将放大通胀冲击。
花旗：全球股市广度扩散 日美成超配首选
花旗看好全球股市广度扩大，预计2026年全球EPS增长+33%，驱动力从科技股向周期性板块扩散。策略上超配日本、美国，以及金融、材料、科技行业；低配英国、澳大利亚。尽管市场情绪趋于狂热，风险上升，但年底前仍有5%上行空间。
恒瑞心血管药双线报捷 高盛力挺上涨六成
高盛维持恒瑞医药买入评级，目标价73.86元，较现价有59.7%上行空间。ESC会议数据显示，其心肌病药物HRS-1893展现同类最佳潜力，口服Lp(a)抑制剂HRS-5346降幅达86.3%，心血管业务正成为继肿瘤后的新增长极。
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