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政策研究文献
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霍尔木兹通行凉 油品裂解热
德意志银行报告显示，霍尔木兹海峡日均出口船只降至6艘，WTI裂解价差创70美元/桶历史新高，美柴油裂解价差首破100美元/桶，地缘紧张推升能源价格与全球通胀风险。
美债回购翻倍 做多30年利差正当时
美财政部意外将长端国债回购上限翻倍至至少40亿美元/次，年增容量逾660亿美元，开启积极债务管理以遏制30年期收益率飙升。美银推荐做多30年期利差，目标从-71bp收窄至-55bp。
宇树IPO引爆人形机器人 数据成新赛点
摩根士丹利指出，宇树科技IPO首日飙升460%，市值达3420亿元，行业正从研发转向商业应用，竞争焦点转向数据与模型，预计2027/28年或迎“GPT-3时刻”。
阿里云狂飙45% 杰富瑞喊买入
杰富瑞维持阿里巴巴买入评级，目标价美股185美元/港股179港元，潜在涨幅44%。6月季度营收同比增9%至2690亿元，符合预期，但调整后EBITA受高资本支出拖累同比降30%。阿里云收入激增45%，利润率超预期，成为核心亮点。
金价提前达标 大摩喊话5000美元
摩根士丹利指出，金价已提前达到4450美元/盎司的Q4目标，受ETF回流及央行购金支撑，预计2027年将突破5000美元/盎司。
长鑫存储登顶A股 三月资金扰动不足惧
摩根士丹利指出，长鑫存储上市后市值达3.5万亿元，超越腾讯成A股第一，短期IPO扰动预计持续3-5天，长期硬科技上市提升A股资产质量。相比之下，港股风险回报吸引力下降，建议关注9月AI催化及政策宽松预期。
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