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腾讯游戏营销双轮驱动
杰富瑞维持腾讯控股买入评级，目标价750港元。腾讯2Q26营收同比+11%至2048亿元，超市场预期1%；非IFRS净利润同比+9%至684亿元。国内游戏收入同比+17%表现强劲，营销服务收入同比+22%。资本开支增至528亿元，重点投入AI基础设施。
科技股做空情绪降温
杰富瑞监测显示，2026年7月美国科技与信息服务板块做空兴趣普遍下降。IT服务、信息服务及软件/科技板块中位做空比例分别环比减少61bps、82bps和54bps。个股方面，GLOB和EPAM做空比例大幅回落，而EFOR和SPGI则显著上升。CGI回补天数达10.3天，需警惕潜在波动。
腾讯靠什么为AI买单
摩根大通重申腾讯增持评级，目标价690港元。尽管AI投入致资本支出大增176%且自由现金流转负，但二季度核心业务强劲，剔除AI影响后经营利润增长19%，显示其正用更高的盈利底线支付AI账单。微信AI智能体初测及清晰的长期货币化路径支撑长期价值，建议投资者积累。
全球车市下半年恐降温
摩根大通指出，7月全球汽车销量环比下降1.6%，呈现广泛回落态势。预计下半年除中国以外的地区，汽车销量年化降幅将在3-4%之间。此外，美国7月CPI符合预期，核心通胀降至2.5%，美联储预计12月才首次加息。
原油累库但炼厂开工率提升
摩根大通解读EIA数据指出，美商业原油库存大增1742万桶，连续两周累库；但清洁成品油库存下降97.8万桶，汽油、柴油库存均低于五年均值。墨西哥湾及中大陆炼厂利用率提升，利好VLO、MPC等炼油企业。
腾讯2100亿AI豪赌值不值
高盛维持腾讯买入评级，目标价670港元。尽管2Q26核心EBIT同比增长19%且广告游戏表现强劲，但公司因AI战略将2026年资本支出大幅上调至2100亿元。短期EPS虽承压，但视频号时长增长超20%及AI驱动的广告效率提升正在加深长期护城河。
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