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外资7月继续加仓美股
野村研报显示，7月3日至9日外资持续流入美股基金32亿美元，美债基金资金流动持平。新兴市场ETF流入增至5.14亿美元但仍显疲软。韩国散户逆转趋势净卖出8400万美元美资产，台湾投资者净卖出2.53亿美元美元债券基金但抛压显著放缓。
押注富国银行二季度业绩超预期
摩根大通建议买入富国银行（WFC）看涨期权，预期其二季度交易收入和投行费用均超指引，净利息收入环比增长优于同行。鉴于WFC今年至今跌幅达22%且隐含波动率偏低，财报后存在估值重估潜力，具体建议买入行权价90美元的7月看涨期权。
中欧贸易博弈10月见分晓
野村指出欧盟对华贸易紧张局势加速，10月磋商成为关键节点。随着中国对欧顺差持续扩大，欧盟拟对PHEV征税，而中国以稀土许可作为威慑。若谈判无果，四季度欧盟可能出台更强硬措施，汽车与稀土将是核心博弈点。
美银看空欧洲股市
美银美林指出动量交易逆转，维持对欧洲股市负面看法，预计Stoxx 600短期下跌5%。建议低配半导体及银行板块，超配软件、食品饮料等防御性板块，并担忧AI资本支出的可持续性。
美银看好2026下半年美债IG
美银美林看好2026年下半年美国投资级信用债利差收窄至65bps。尽管全年供应预测上调至2.1万亿美元，但强劲需求支撑市场，尤其是超大规模云服务商估值极具吸引力。建议超配汽车、银行、能源及科技板块，低配医疗保健与消费品。
腾讯AI投入虽压利润但长期看好
野村维持腾讯“买入”评级，目标价HKD727。预计2Q26营收同比增10%至2030亿元，非IFRS净利增6%至670亿元。尽管AI投资导致利润率短期承压，但视频号广告及云服务（增22%）强劲驱动增长，Hy 3.0及微信Agent展现AI潜力，长期看好其缩小差距能力。
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