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中美AI差距缩至5% 美企降价五成迎战
杰富瑞报告显示，中国AI模型崛起迫使美国大厂大幅降价，Opus 5及GPT-5.6 Luna降幅达50%-80%。阿里Qwen Work在Agent评测中以95分位居榜首，腾讯Workbuddy依托企微分发获2100万月活居国内首位，互联网平台生态优势显现。
挖掘机卖疯了 高盛上调龙工买入
高盛发布报告，鉴于新兴市场出口强劲及30%以上总回报潜力，上调龙工控股至买入，目标价3.7港元。中国机械行业2Q26复苏加速，挖掘机国内销量同比增36%，电动重卡渗透率升至38%。首选潍柴、重汽、鼎力、一拖及龙工，但汇率波动或侵蚀部分净利润。
美债曲线陡峭化 盈利高增长撑腰
汇丰报告指出，全球长端利率抛售引发担忧，但美债前端受支撑，预计曲线将牛市陡峭化。美国通胀与经济数据见顶回落，利好科技股及新兴市场债务。标普500 Q2盈利增长50.5%，企业情绪强劲。
退税红包撑起消费 高盛说下半年要慢下来
高盛研报显示，标普500二季度剔除能源后实际营收同比增6.4%，创2021年以来新高。但退税等一次性因素消退后，下半年实际消费支出增速或放缓至1-1.5%。AI讨论虽升温，但实际影响仍有限。
数据中心互联爆发 瑞银押注Semtech和Marvell
瑞银维持Semtech和Marvell买入评级，Semtech目标价225美元，预计FY27增速超100%；Marvell目标价下调至300美元但盈利预测上调，受益于微软Maia项目及光网络需求。
英伟达估值不贵 增长后劲足
摩根士丹利维持英伟达超配评级，目标价288美元。尽管Rubin周期尚需时日，但Blackwell需求强劲，预计7月及10月季度收入分别达911亿和1023亿美元。市场低估2027年增长潜力，当前17倍PE具吸引力，风险回报优异。
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