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MBS的性价比还没回来
巴克莱维持对机构MBS的减持建议，认为风险回报依然失衡。本周10年期美债收益率上行30bp至5.15%，CC OAS走阔6bp至28bp，预计11月MBS提前还款率下降10%，相对价值仍差或进一步走阔。
新兴市场债基的吸金节奏被打断
新兴市场债券基金本周流出10.06亿美元，创4月以来最大单周流出；硬通货债券基金流出10.66亿美元，本币基金流入几乎停滞。同期新兴市场股票基金流入减半至19.08亿美元。
短债的苦日子要拖到三月才松口
巴克莱指出，一季度国库券供应高企叠加货币基金流入放缓，短期国库券或持续承压；转折点可能在最早3月的债务上限缓解，美联储或于12月重启准备金购买，每月100亿美元、1月升至200亿美元。
大摩没把一月从加息名单上划掉
10月美国CPI环比0.4%、核心0.3%均超预期，摩根士丹利把核心PCE预测上调至0.35%，维持12月和3月各加息25bp的基准判断；但若就业和通胀继续偏强，1月可能再加一次，终端利率或升至4.5-4.75%。12月直接加50bp的门槛并不低，需要非农增15万且失业率低于4.0%同时出现。
医疗补助新规多留了六个月缓冲期
高盛认为CMS推出的可选六个月医疗补助工作要求免责期（至2027年6月30日）对相关医疗公司短期偏温和正面，正式实施日期仍为2027年1月1日，各州需在12月11日前告知是否采用；这一安排利好Centene、Molina以及医院HCA、THC、UHS，参保人数流失或推迟到下半年才显现。
美银把加息排成三连击
美银将美联储加息预测调整为2027年1月新增一次25个基点，预计12月、1月、3月连续三次加息，终端利率达4.50%-4.75%；10月CPI环比上涨0.4%、核心CPI上涨0.3%，核心PCE追踪值上修至0.32%。
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