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DeepSeek用得最多 Anthropic赚得最多
美银9月AI数据显示，DeepSeek在Vercel平台Token使用量份额升至46%领跑，但支出份额第一仍是Anthropic。模型能力上，Claude Fable 5.1与GPT-6 Astra智能指数并列居首，Meta正缩小差距。GPU租赁价格坚挺，B200环比涨1%，反映AI基建需求健康。
美联储加息可以快但不必多
美银美林预计美联储将在2026年底前完成总计75bp的加息，节奏快于市场预期但幅度更小，既能遏制通胀，也有助于抑制长端利率；同时该行将美国三季度GDP追踪预测上调至2.6%。
AI基建的钱还借得到 卡点挪到设备和封装
摩根大通认为，亚洲科技股正处在AI基础设施交易的十字路口。尽管存在监管担忧，但AI算力购买业务的经济模型依然健康，开源模型也在持续拉动硬件需求；超大规模云厂商的资本支出仍有融资空间，真正的约束落在半导体设备与先进封装上。该行首选台积电、日月光、联发科等标的，并预计2027年设备与基板价格涨幅更强。
AI算力这笔账得按决策来算
巴克莱指出AI竞争焦点已从模型训练转向推理经济学与基础设施灵活性，建议金融机构关注"每决策成本"而非仅看Token价格，并通过"AI Harness"实现工作负载智能路由。报告同时提示供应商集中风险，主张按数据敏感性与延迟需求分层配置算力，兼顾成本、韧性与合规。
港股成交热度支撑港交所538港元目标价
摩根士丹利上调港交所目标价至538港元，维持增持。报告指出结构性资本市场复苏持续，2026年Q2总ADV达2900亿港元，北向ADV同比增141%；前8月IPO募资3420亿港元，同比增153.5%。衍生品及多资产策略成新增长引擎，虽高利率压制估值，但盈利预测上调支撑股价，隐含37%上涨空间。
USDC躺赚储备金的日子要结束了
摩根士丹利将Circle(CRCL)评级下调至低配，目标价37美元（现价97.42美元）。报告认为，受GENIUS法案及竞争影响，占其收入96%的USDC储备金收入模式承压：银行自建稳定币与代币化MMF削弱USDC优势，支付转型成本又高企，预计2028年EPS为1.85美元，仅给予20倍估值。
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