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存储股回调 摩根大通仍看HBM紧俏
摩根大通指出，亚洲存储股近1个月跌6%，但中长期上行周期未变。HBM供需持续紧张，预计2027年韩国存储巨头HBM收入达1280亿美元，建议逢低吸纳三星电子、SK海力士、铠侠等；中国存储竞争风险可控，MLCC短期机会显著。
工业富联的AI服务器还在加速跑
高盛维持工业富联“买入”评级，目标价121元，预计3Q26营收环比增长23%，受益于AI服务器需求强劲及市场份额提升；同时上调27/28年净利润预测2%/7%，认为AI支出正从云端向企业端扩展，公司盈利有望加速，当前估值具吸引力。
核心PCE回升的推手是房租和芯片
野村研报指出，美国9月核心CPI环比意外升至0.335%，受OER及半导体相关商品价格上涨驱动，9月核心PCE环比预测上调至0.306%，同比料从8月的3.01%升至3.08%。不过野村判断，10月FOMC会议将按兵不动，下次加息或在12月。
12月加息后 美联储打算歇到2027年
花旗研报指出，9月美国核心CPI环比涨0.335%超预期，房租和核心商品是主要推手，预计核心PCE环比0.30%、同比3.07%。该行判断美联储10月按兵不动，12月加息25bp，此后利率将一路维持到2027年6月才启动降息。
腾讯拿利润换AI 13倍PE算贵吗
瑞银维持腾讯买入评级，目标价下调至740港元。预计3Q26营收同比+7%至2066亿元，调整后净利同比-7%至654亿元，主要受AI投入增加拖累；国内游戏增长稳健，国际游戏承压。报告认为短期利润率虽受限，但当前13倍2027E市盈率仍具吸引力，AI长期潜力可期。
阿斯麦扩产 日本两家设备商订单提前回暖
杰富瑞点评ASML业绩：Q3销售额117亿欧元符预期，2027-28年EUV产能拟增超30%仍难满足强劲需求。受此带动，Lasertec与JEOL订单复苏或提前，均维持买入评级，目标价分别看至51,000日元和11,000日元；ASML、Canon、Nikon维持持有。
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