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模型月月变聪明 只有2%企业靠它赚到钱
花旗研报指出，AI模型智力上限月环比提升9%，但仅2%企业能将AI直接关联利润。受电力瓶颈及社区限制影响，数据中心建设成本升至1200万-1400万美元/MW；GPU租赁价格持续上涨，B300周环比涨17.5%，韩国银行AI违规事件或加速区域监管。
建网太贵 马斯克这次没能吓到运营商
摩根大通指出，SpaceX收购Grain Management 800MHz频谱虽会加剧频谱拍卖竞争，但由于自建网络成本高昂，对现有运营商短期基本面影响有限；相对受益的是铁塔股（AMT/CCI/SBAC）以及频谱持有者（ATEX/VSAT）。
央行不认人民币低估 摩根大通照样看多
摩根大通下调2026年底美元/人民币预测至6.60。报告指出，央行介入汇率估值辩论，反驳人民币低估论：人民币实际有效汇率（REER）走弱主因低通胀，而名义有效汇率（NEER）实则升值。该行维持超配人民币外汇及做多CNH策略，目标回报率上调至3.0%，受益于企业结汇与政策支持。
油价里那22美元是地缘在撑腰
高盛更新油价模型并纳入非OECD全球库存，指出其虽处低位但对定价的影响力弱于OECD库存。模型显示9月布伦特风险溢价达22美元/桶，为历史次高，主要来自中东地缘政治担忧与宏观对冲需求；若局势延续，油价存在上行风险。
中国AI从投资转向应用 出口先跑起来了
巴克莱认为，中国AI战略正从投资转向执行，预计2026年对GDP增速的提振约0.8个百分点。AI相关出口同比增长52%，是主要增长动力，国内投资贡献仍有限；头部TMT企业商业化收益已现，但融资需求仍在。电力供应支持数据中心扩张，自动化对就业的结构性影响仍需关注，人民币则获出口支撑、央行管理升值节奏。
银十开局 一手房网签涨三成 国企开发商先笑了
高盛研报显示，国庆期间25城一手房网签同比+34%，11城二手房网签同比+43%，第40周一手房成交量环比+16%，市场正式步入“银十”。广州出台新政优化土地支付及定金规则，优质国企开发商股价平均上涨5%，估值仍处低位。
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