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全球投行研究资讯
全球投行研究资讯与报告阅读笔记。
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政策研究文献
全球央行、政府机构及智库研究跟踪。
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全球龙头公司业绩会与纪要实录。
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核心研究板块，先睹为快
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香港北都区要火 汇丰点将地产基建自动驾驶
汇丰发布香港北部都会区投资策略，视其为数十年投资超级周期，重点推荐地产、基建公用事业及自动驾驶相关标的。
债券抛售撑腰 美元又要硬气了
瑞银指出，全球债券抛售重燃美元吸引力。美债30年期收益率升至5.31%，实际收益率优势支撑美元反弹。投机性美元多头已大幅平仓，下行风险减弱。英镑因收益率上升侵蚀财政空间面临走弱，瑞郎上行受限于瑞士经济增长加速。建议关注美元反弹机会及EURGBP波动率对冲。
吉利出海加速 资产注入添想象
摩根士丹利维持吉利汽车增持评级，目标价28港元，看好高端化与出海战略，预计2026年出口目标92万辆，新车型预购超2万单，潜在资产注入或带来估值重估。
AI泡沫只能靠加息来戳？
野村证券认为，市场自我修正机制难以遏制AI投资过热，美联储需加息干预。受科技股回调影响，日股预计续跌，日债因避险情绪回升。美10年期实际收益率降至2.40%，市场预期12月前累计加息23bp。在美联储充分加息前，债市波动及收益率曲线陡峭化趋势将持续。
胡塞封锁掐断红海 沙特原油出口归零
德银报告指出，胡塞武装封锁导致曼德海峡流量归零，沙特原油出口净降270万桶/日，叠加美国SPR释放临近暂停，全球供应趋紧，油价或获支撑。
AI烧钱何时见回报？大摩盯上这个指标
摩根士丹利指出，北美互联网板块上周下跌1%，核心担忧在于AI投资回报率（ROIC）。AMZN跌4.3%，GOOGL跌2.4%，META持平，但AMZN和META远期EV/EBITDA较历史平均折价10%-24%。建议关注AI商业化落地进展及SBC对现金流的稀释影响。
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"url": "https://mcp.wisburg.com/mcp",
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