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大摩降级Cogent 目标价暴跌近六成
摩根大通将Cogent Communications降至低配，目标价从22美元下调至9美元，主因长期自由现金流乏力及高杠杆风险。同时重申Array Digital和TDS超配，看好TDS收购AD股份的价值释放，并上调Keysight目标价至425美元，受益于AI驱动订单增长。
大摩力挺百度GPU云 增持评级不变
摩根大通维持百度增持评级，但将目标价下调至175美元。报告指出百度的AI投资逻辑已收缩至GPU云与昆仑芯，Q2 GPU云收入同比大增283%。尽管AI应用估值倍数下调及资本支出增加拖累目标价，核心运营表现仍优于预期。
SpaceX发债也能闭眼买？
巴克莱首次覆盖SpaceX给予超配评级，预期信用利差将收复约60bp跌幅。尽管2027-28年自由现金流消耗约750亿美元/年，但融资压力始于2027年中，建议买入SPCX 2036s债券。
塔吉特新品策略奏效 客流带动业绩上调
杰富瑞维持塔吉特买入评级，目标价177美元。Q2业绩强劲，EPS达4.11美元，净利增5.3%，客流增3.6%，管理层上调全年指引。分析师认为新品策略与降价措施有效，当前指引可能保守。
通胀数据唱反调 美联储该信谁
瑞银指出美国7月核心CPI降至2.48%接近目标，但核心PCE仍高达3.30%，主因AI驱动的设备及股市带动的金融服务价格上涨。预计9月方法论修订将使核心PCE下调0.25-0.40%，维持2026年核心PCE降至2.9%的预测。
40万亿回购撑腰 花旗力挺SK海力士
花旗重申SK海力士买入评级，目标价310万韩元。公司宣布40万亿韩元股票回购并注销，占股本3.3%，并将2025-2027年股东回报预算上调至三年累计自由现金流的50%以上，彰显管理层对存储市场前景的信心。
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