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AI主权竞赛 美国年砸8600亿
摩根士丹利指出，AI主权趋势正推动全球AI资本支出周期延长，预计2026年美国AI基础设施支出达8600亿美元。美中技术生态分化，欧洲面临融资挑战，亚洲多国与外资合作建设数据中心。看好微软、三星电子、SK海力士及Singtel等基础设施受益标的。
市场对Salesforce过度担忧？大摩给翻多信号
摩根大通将Salesforce上调至超配，目标价250美元，认为市场担忧过度；同时维持微软和甲骨文超配，看好AI基础设施驱动增长。
海力士注销回购 五成现金流回馈股东
SK海力士宣布斥资4万亿韩元回购并注销股份，占总股本3.3%，并承诺2025-2027年将超50%自由现金流用于股东回报。野村维持买入评级，目标价470万韩元，预计2026/2027年股东回报率达7%/15%，认为当前估值严重低估。
海力士撒钱回购 股东回报率看高
SK海力士宣布斥资4万亿韩元回购并注销3.3%股份，承诺2025-27年将超50%自由现金流用于股东回报。野村维持买入评级，预计2026/27年股东回报收益率达7%/15%。
财政部加倍购债 黄金成意外赢家
巴克莱研报显示，美国财政部加倍长期债券回购后，30年期美债收益率下降10个基点，黄金上涨3.6%，投资级信用债受益；美股整体无显著轮动，半导体跌2.1%，日本股票和地区性银行因日元走强及曲线趋平承压。
软性金融压抑来袭 美元要变弱？
德意志银行指出，美国财政部意外宣布增加长期国债回购，引发美元急剧走弱，此举被视为类似扭转操作的软性金融压抑政策，若美联储未进行抵消性收紧，将进一步利空美元。
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