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盛美上海业绩炸裂指引上调
盛美上海Q2营收2.93亿美元同比增36%，净利8900万美元大增199%，双双超预期。得益于ECP需求强劲及先进封装获国际订单，公司上调2026年营收指引至11.25-11.75亿美元，杰富瑞维持买入评级并将目标价上调至100美元。
外资大举扫货日股却抛售日债
摩根大通数据显示，2026年7月日本资金流向呈现显著分化：外国投资者大举买入1.3万亿日元日本股票，同时净卖出2.6万亿日元日本债券；而日本信托银行则主导了8900亿日元的海外债券净买入。此外，6月日本经常账户因贸易逆差扩大录得920亿日元赤字。
A股去杠杆尾声已至
瑞银指出A股融资余额占自由流通市值仅5.1%，处于温和水平。7月融资余额单月骤降4080亿元，创历史第二大降幅。随着杠杆快速出清，叠加国家队增持、险资入市及上市公司大规模回购等积极催化剂，市场去杠杆周期可能即将结束，风险偏好有望回升。
日债拍卖为何预期偏弱
巴克莱预计10年期日本通胀挂钩国债(JGBi)拍卖结果偏弱。尽管通胀压力犹存，但未来4个月CPI携带效应为负且BEI上行受限。更关键的是供需恶化，财务省回购与日本央行月购额均降至300亿日元，官方需求减弱施压拍卖表现。
中国原油进口激增利好欧洲能源股
巴克莱数据显示，中国7月原油进口环比激增22%至940万桶/日。受燃料出口配额上调影响，预计8月炼油吞吐量将增加20-30万桶/日。基于此，该行维持欧洲综合能源行业正面评级，并对Galp、Neste及Repsol维持超配观点。
地缘扰动推升化肥价格
巴克莱指出，受伊朗战争及霍尔木兹海峡封锁等地缘政治因素影响，全球化肥供应链受阻，推动化肥价格周环比上涨2%。其中尿素价格大涨7%至约430美元/吨，DAP上涨2%至870美元/吨。尽管预计三季度氨价可能疲软，但在地缘局势持续扰动的支撑下，四季度化肥价格有望走强。
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