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核心通胀快回疫情前 加息只是最后一次
花旗预测美联储9月加息25bp至3.75%-4.00%，因8月核心CPI环比升0.29%及油价回升；但核心CPI同比已降至2.4%，住房等服务通胀持续降温，预计这是年内最后一次加息，降息要等到2027年中。经济方面，8月零售销售预计反弹0.7%，Q3 GDP增速看淡至1.8%，失业率稳守4.1%-4.2%。
AI电源芯片TAM涨了 电网却先卡住了
瑞银将2030年AI电源半导体TAM上调至150亿美元，较此前预测增加40亿美元，驱动来自定制ASIC含量提升与机架预测上修。但报告提示，2026-2030年隐含需新增约340GW电力容量，远超全球约200GW的规划与在建规模，执行风险凸显；若800VDC架构推迟，短期TAM或减少5-10亿美元。标的上建议买入TI、ADI，看好其份额提升潜力，对龙头英飞凌持中性。
AI功耗奔吉瓦 电源TAM奔千亿
瑞银预测2030年AI服务器电源TAM达911亿美元，2025-2030年CAGR约69%。机架功率密度飙升与每瓦电源价值提升是主因，2030年平均机架功率约283kW、单瓦电源价值约0.87美元。台达电、光宝科技及功率半导体厂商料显著受益，电网约束或缓和后期部署增速。
内需担忧升温 六张网基建能否接棒
高盛调研显示，境内投资者对经济风险的担忧上升，主要聚焦国内需求偏弱，预计三季度GDP增速低于4.5%。不过受访者仍看好出口与AI资本开支，政策宽松预期升温，重点指向“六张网”等基建方向。资产层面，机构共识认为人民币将渐进升值，高盛预测12个月美元兑人民币至6.40；长期国债收益率在通缩压力下预计维持低位。
标普500目标价上调 AI需求还能撑多久
巴克莱将标普500指数2026年底目标价上调至7950点、2027年上调至8800点，主因科技股强劲表现及AI需求的持久性。报告同时提示，10年期美债收益率已近5%，高利率对美国经济的冲击在减弱，债券多头仍需谨慎。
美联储9月还要加息 降息却排在2028年
巴克莱预计美联储9月加息25bp至3.75%-4.00%，12月再加息25bp。受WTI原油升至100美元及就业强劲影响，通胀下行受阻；2026年GDP增速下调至2.1%，失业率维持4.1%。点阵图显示2026年加息一次、2028年起才降息，理事Waller或投反对票。
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