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中芯国际毛利率先给出惊喜
高盛维持中芯国际买入评级，H股目标价上调至156港元。3Q26营收31.9亿美元，环比增长6%、同比增长34%，毛利率29.9%超预期；4Q26指引营收环比增4%至6%，毛利率26%至28%。
债券又能当压舱石了
高盛2027年全球市场展望指出，全球股市估值已显著下调、已计入盈利增长放缓；债券重新获得宏观与对冲价值，黄金等实物资产配置显著改善60/40组合表现，亚洲货币升值、美元更具周期性，新兴市场展现韧性。
高盛把2027年的宝押在价值股上
高盛2027年展望预计全球股市仍有上行空间，标普500目标8700点（+14%），MSCI新兴市场目标1850点（+17%）；但盈利增速料明显放缓，AI资本开支对盈利的提振减弱，配置上建议在增长中寻找价值。
AI获利了结后中国超节点还有四十倍空间
摩根士丹利指出，2026年第三季度AI板块出现获利了结，但中国超节点总可寻址市场预计从2025年250亿元增至2030年1万亿元，年复合增速121%；AI/数据中心PCB市场2025-2030年复合增速达45%。川湖、VPEC、联想、大立光等表现领先。
现在轮到英伟达的债主开始算账了
摩根大通维持英伟达债券减持评级，认为黄仁勋辞职后，领导层与法律监管方面都存在不确定性，信用利差预计走弱。公司债务规模约350亿美元，CDS创下纪录；出口管制带来的风险可能超过领导层变动，AI交易的融资端也面临压力。
AI开支要减速 该给债券留点位置了
高盛2027全球市场展望认为，市场周期已趋成熟、AI投资动能见顶，标普500盈利增速预计从36%回落至11%。报告建议增加债券配置，并强调分散化和尾部对冲的价值，同时看好日元、人民币及新兴市场资产。
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