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核心研究板块，先睹为快
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科技股吸金创纪录 标普新高底气足
美银报告显示，美股连续7周净流入，标普500再创新高。科技股获创纪录资金涌入，机构与对冲基金重返买家行列，而散户连续3周净卖出。
百度广告熄火 AI烧钱不止
摩根士丹利下调百度评级至低配，目标价从130美元降至80美元，核心广告业务疲软，Q3预计同比下降18.5%，AI投资激增令利润承压，短期盈利前景黯淡。
摩根大通押注人形机器人 供应链龙头浮出水面
摩根大通发布亚太科技股研报，首次覆盖韩国ISC并给予增持评级，看好其AI芯片橡胶插座业务；维持Cowell增持，上半年净利超预期；对小米维持中性，短期受内存涨价及EV业务压力；看好人形机器人赛道，维持优必选、埃斯顿增持，并推荐领益制造、三花智控等供应链龙头。
FSD v15要来了 特斯拉的Robotaxi梦更近一步
摩根大通调研显示，特斯拉FSD v15将于年内发布，是推动Robotaxi规模化的关键，Cybercab目标将每英里成本降至0.30美元。Optimus按计划推进，预计2027年下半年开启外部销售。二季度销量同比增25%，但短期毛利率受订阅模式转型影响承压。
诺基亚AI订单被严重低估 大摩力挺超配
摩根大通维持诺基亚超配评级，目标价18欧元，认为市场低估其AI与云基础设施订单潜力，预计2026年相关订单可达42-55亿欧元，2028年EBIT有望较共识高24.5%至46%。
小米竟成AI黑马 巴克莱看涨80%
巴克莱重申小米增持评级，目标价30美元，认为市场低估其“人车家”战略价值。二季度手机ASP创纪录升至1351元，EV交付超10.4万辆，毛利率达19.2%，看好AI生态整合及海外IoT扩张，潜在上涨空间超80%。
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