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以太网市场十年翻两番
高盛研报指出，受益于AI数据中心建设及企业网络现代化，以太网网络市场未来十年有望翻两番。预计2035年以太网交换机市场规模将超2000亿美元，同时传统服务器市场因AI代理流量增加及设备刷新，2030年规模预计达1640亿美元，较此前预测上调31%。
巨头豪掷8000亿赌AI未来
花旗维持美股三大互联网巨头买入评级，受AI需求强劲驱动，上调AWS及GCP收入预期。尽管2027年三家巨头资本支出合计将达8010亿美元致自由现金流短期承压，但长期竞争优势显著。
AI去杠杆其实是良性重置
摩根大通认为当前AI主题的去杠杆属于良性重置而非泡沫破裂，云服务商资产负债率仅40%远低历史峰值。短期看好非AI板块轮动，预计8月AI将凭业绩重夺领先，首选中际旭创、北方华创、百度等AI股及中行、比亚迪等非AI股。
企业IT预算风向变了
摩根士丹利调查显示，2026年IT预算增长预期升至3.8%，短期修订风险自2024年来首次转正。软件支出以4.1%的增速领跑，微软和亚马逊在云迁移中获益最大，SAP则在ERP升级中份额提升，而IT服务增长放缓至1.8%且供应商折扣意愿增强。
微软GenAI护城河有多深
摩根士丹利2Q26 CIO调查显示，微软在生成式AI领域领导地位稳固，获27%的2026年GenAI增量支出份额居行业首位。88%的CIO计划使用M365 Copilot，62%拟增加Azure支出，预计微软2026年支出增速达7.6%，领跑软件板块。
必和必拓产量指引略逊预期
瑞银维持必和必拓中性评级，目标价2,975便士。尽管Q2产量符合预期且净债务状况优于共识，但FY27铜及铁矿石产量指引略低于市场预期。鉴于当前股价已超目标价，预测超额收益为-9.2%。
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"headers": {
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