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大摩下调A股目标 情绪修复仍需时间
摩根士丹利将沪深300目标位下调至4880点，恒生指数至26550点，隐含上行空间5-7%。8月CPI同比升至0.8%，PPI升至3.8%，但主要由进口驱动，国内需求仍显不足。A股情绪指标MSASI降至20%，投资者信心有待恢复。
特斯拉Semi要把卡车做成软件生意
摩根士丹利上调特斯拉牛市目标价至840美元，维持400美元目标价与平等权重评级。报告认为，Semi自动驾驶卡车可通过每英里0.85-1美元的技术许可费，实现每车月入1.2万-1.8万美元，较乘用车FSD高出百倍；预计2040年Semi软件业务将贡献170亿美元收入。自动驾驶令卡车利用率提升2.3倍，每英里成本降低20%，利润增长6倍。
日本央行9月加息基本板上钉钉
汇丰预计日本央行9月18日加息25bp至1.25%，美日协调汇市干预叠加经济数据向好，加息已成共识。基准情形下2027年一季度利率进一步升至1.50%；若投票全票通过且行长表态偏鹰，12月或再加息，利率有望触及1.75%。7月核心CPI达2.3%，实际工资连涨7个月，为政策正常化提供支撑。
摩根大通把半导体设备三年CAGR提到28%
摩根大通将2026-2028年WFE市场CAGR上调至28%，主因AI驱动CSP资本开支加速。台积电8月营收同比+53%，维持超配；日本半导体设备股东京电子、SCREEN、Rigaku盈利预测上调，均获超配。韩美半导体因HBM需求下调及估值偏高，维持低配；台湾ODM中AI服务器强劲、PC偏软。
英伟达说明年收入还能涨七成
高盛Communacopia技术大会第三天，英伟达重申2030年AI基础设施支出将达3-4万亿美元，并预期2027年收入同比增长70%；Lam Research预计2027年晶圆厂设备支出由DRAM驱动；Seagate称HAMR技术2026年底将超越PMR，未来占比达80%-90%。Qnity、Credo获买入评级，EPAM维持中性。
铜关税悬着 嘉能可8倍PE还能扛
摩根大通指出，美国铜关税决策尚未落地，铜价日内下跌4%至14,230美元/吨；若最终无关税，铜价或回落至12,000美元/吨。在此背景下仍看好嘉能可的估值韧性——8倍PE、11%自由现金流收益率，并将其列入正面催化剂观察名单。
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