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美银示警牛熊指标触顶
美银策略指出牛熊指标触及9.5卖出信号，建议降低风险。尽管股票周流入创年内新高，但极端看涨情绪预示回调风险。维持“无着陆”共识，推荐大宗商品及新兴市场配置，若宏观转折可关注10年期美债及黄金对冲机会。
美银首选道达尔能源
美银证券发布欧洲大型石油股2Q26策略，重申TotalEnergies为首选股并买入Galp。报告指出尽管二季度业绩强劲，但反映的是过时的高油价环境，预计下半年布伦特原油均价回落至75美元/桶，因此将Neste和Repsol列为表现不佳。
台积电业绩能否再创新高
美银美林维持台积电“买入”评级，目标价上调至3,100新台币。受AI及HPC强劲需求驱动，预计台积电2026年销售额同比增40.8%，资本支出将达580亿美元。尽管2nm量产带来短期稀释，但毛利率仍具韧性，当前估值处于历史低位，具备重估潜力。
中东冲突会引爆美国通胀吗
高盛指出，尽管中东冲突带来风险，但模型显示通胀影响已在Q2见顶，预计Q3-Q4显著回落。基准情形下核心PCE年率8月降至3.2%，美联储2026年剩余时间料维持利率不变。即使油价重回100美元，对月度核心通胀影响也有限。
AI推理需求暴增十倍
花旗研报指出，AI推理需求年增10倍驱动AMD、Cerebras等标的上涨。内存芯片供应紧张将持续至2028年，维持对美半导体股看好评级。
比亚迪六月零售大超预期
花旗维持比亚迪“买入”评级，指出其6月国内零售销量达22.08万辆，环比增长12.9%超预期，库存降至1.96个月。预计Q2核心净利约88.6亿元，因新品占比提升及盈利可见度增强，设定H股目标价142港元，A股目标价131元人民币。
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