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Lumentum泵浦激光器将翻四倍
巴克莱维持Lumentum增持评级，目标价1000美元。公司6月营收和EPS均超预期，9月营收指引上调至12.5亿美元。受益于AI数据中心需求，泵浦激光器预计未来几季度增长4倍，CPO/NPO技术推进顺利，2027年EPS预测上调至28.87美元。
CoreWeave涨价扩产双超预期
摩根大通上调CoreWeave目标价至120美元。Q2收入25.75亿美元同比翻倍，超市场预期；新合同价格平均上涨25%，推动运营利润率显著改善。全年活跃电力容量预期上调至1.85GW，DDTL 5.5协议助力拓展短期合同市场，强化长期增长可见性。
瑞银调整美债欧债交易策略
瑞银发布通胀与美联储政策下的顶级交易策略，鉴于前端估值昂贵及长端波动风险，将美债策略调整为做多3-5年vs5-7年IG债（1.4:1）。同时启动做多欧债7-10年vs指数，利用通胀缓和预期及吸引carry。预计美核心CPI降至0.24%，缓解加息压力。
紫金矿业锂业务爆发式增长
摩根士丹利将紫金矿业列为首选股，看好其铜、金、锂产量高速增长。预计2025-2028年锂产量复合年增长率达128%，2026年锂业务净利润贡献70-80亿元。当前估值具吸引力，2026年预期企业价值倍数仅7.5倍，低于全球同行。
高盛维持美Q3增长预测
高盛更新美国经济指标，尽管名义金融条件因10年期美债收益率上升而收紧2.4bp至98.43，但7月当前活动指标升至3.7%显示经济动能增强。该行维持第三季度GDP增长2.7%的预测，不过经济惊喜指数回落至0.2暗示预期差正在缩小。
JPM调仓亚太科技股
摩根大通更新亚太科技股评级，华擎科技、弘塑科技、健鼎科技、三星SDI及金像电获“增持”评级，主要受益于AI服务器需求及储能转型；英业达与微星科技因资产负债表压力及消费电子疲软维持“中性”。
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