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油服股里高盛先押了BKR和FTI
高盛更新美股大型油服公司观点，在宏观不确定性下最看好BKR与FTI这两家2027年共识盈利修正最积极的标的：FTI目标价上调至81美元，看好其海底业务利润率扩张；BKR维持71美元目标价，认为收购Chart后兼具防御性与增长潜力。此外，SLB因中东活动扰动目标价下调至59美元，HAL维持42美元，受益拉美活动增加。
四股力量压过头 汇丰在必需消费里挑出四只反弹票
汇丰指出，债券收益率上升、成本担忧、需求疲软以及科技板块高增长吸引力四重压力压制全球必需消费品板块表现，但当前估值下调已经过度，若收益率企稳，绝对盈利增长将重新驱动回报。报告重点推荐百威英博（目标价82欧元，+21.4%）、Haleon（目标价440便士，+31.7%）、欧莱雅（目标价450欧元，+20.4%）及利洁时（目标价6400便士，+28.6%）。
北方华创产品线铺得更开 高盛把目标价定在1201元
高盛维持北方华创(002371.SZ)“买入”评级，目标价微调至1201元人民币。报告认为，国内存储及先进逻辑客户需求强劲、设备国产化持续推进，公司长期增长前景乐观。虽因研发投入增加下调2027-2028年净利润预测12%和4%，但新产品商业化进展顺利，2029-2031年EPS预测获上调。
小马智行扩车队又降成本 高盛维持买入
高盛维持小马智行（PONY）买入评级，目标价25.8美元。公司Robotaxi车队预计2026年底达3500辆，并在多哈等地推进商业化；新款Gen-4 Robotruck发布，自动驾驶套件成本降低70%。虽因车队爬坡期下调近期盈利预测，但长期看好其海内外扩张及技术降本能力。
高盛首次覆盖SHEIN就喊涨88%
高盛首次覆盖SHEIN(0625.HK)给予买入评级，目标价62港元，较现价约88%上行空间。报告认为市场对其现金消耗担忧过度，当前估值仅反映118%的现金余额。预计2026年营收微跌1%，但随关税影响逐步消化、效率改善，2027-28年营收将重回10%增长，净利润回升至19亿/23亿美元，看好其长期份额提升与盈利修复。
德银最担心的是2027年债务上限
德银第五届秋季宏观会议预计美联储还将加息2-3次，中性利率或已上升；2027年债务上限风险加剧，若民主党拿下众议院更需留意。报告同时提示AI采用率滞后于模型能力、经济影响存疑，交易上偏向高利率但风险可能反向，新兴市场中巴西为首选。
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