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HR软件AI恐慌消退首选PCTY
花旗研报指出，人力资源软件板块对AI替代的担忧正在减弱，市场情绪回暖。花旗首选Paylocity (PCTY)，维持买入评级及136美元目标价，理由是其流量增长强劲且AI战略清晰；相比之下，对面临用户增长逆风的Paycom (PAYC)持中性评级。
Cadence靠IP业务狂飙
花旗上调Cadence目标价至420美元，公司二季度业绩及全年指引均超预期，其中IP业务收入大增43%成为核心驱动力。随着与英特尔达成多年IP协议并预计2027年放量，AI驱动的收入动能有望持续至2027年。
BE半导体目标价为何下调
花旗维持BE半导体中性评级，尽管因AI先进封装需求强劲将2026-2028年营收及EBIT预测上调3-5%，但受估值框架滚动及HBM订单不确定性影响，目标价从260欧元下调至230欧元。当前股价205.10欧元，预期总回报12.4%。
Datadog高估值能否被AI买单
花旗将Datadog目标价上调至300美元并重申买入，预计Q2收入同比增34%，全年增速超30%。尽管当前估值较高，但AI原生客户的超额支出及传统业务的稳健增长为溢价提供了支撑。
苹果AI变现难折叠屏价高量低
巴克莱维持苹果低配评级，认为其AI货币化前景有限。预计9月发布的首款折叠屏iPhone起售价约2000美元，初期季度出货量仅300-500万部，且服务业务增速恐因监管风险放缓。
SUMCO为何推迟建厂
花旗研报指出，SUMCO总裁表示硅片市场库存调整影响仍存，预计2026年下半年复苏。公司推迟新厂建设，优先升级现有设施，坚持质量优于数量。信越化学亦谨慎对待大规模扩产，供需纪律有望维持。
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